【重磅新闻】

5月70城房价数据出炉

6月15日，统计局将公布5月70个大中城市住宅销售价格变动情况，同日，将揭晓规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额增速。

21家公司披露年报

根据沪深交易所定期报告预披露时间安排，下周将有21家公司披露去年年报，其中15家已经进行业绩预告，2家预增，1家预减，4家续亏，3家首亏，5家扭亏。

具体来看，兴民智通、*ST德奥、万方发展、*ST猛狮、ST东海洋等5家公司实现扭亏，净利润增速都实现翻倍。

创业板注册制起航，下周一“开门接单”

6月15日开始，深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。

根据《关于创业板试点注册制相关审核工作衔接安排的通知》，6月15日至6月29日(共10个工作日)，深交所接收证监会创业板首次公开发行股票、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请;6月30日起，开始接收新申报企业提交的相关申请。

4200亿元逆回购到期

下周，央行将有4200亿元逆回购到期。6月19日有2400亿元MLF到期。

此外，本周到期的5000亿元MLF央行并未立刻续做，而是于8日公告称将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

限售股解禁规模环比提升近一倍，十倍大牛股卓胜微领衔

数据统计显示，下周(6月15日-6月19日)合计解禁量30.99亿股，按6月12日收盘价计算，解禁市值为637.83亿元，较本周解禁市值325.11亿元上升96.19%。

从解禁市值来看，6月18日是解禁高峰期，10家公司解禁市值合计254.54亿元，占下周解禁规模39.91%。按6月12日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：卓胜微(243.96亿元)、长电科技(89.89亿元)、卫光生物(65.5亿元)。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：浙江东方(5.33亿股)、吉华集团(3.56亿股)、长电科技(3.24亿股)。

【新股机会】

目前已披露信息显示，沪深A股市场下周共有7只新股发行申购，其中，秦川物联、国盛智科、皖仪科技为科创板股票，博汇股份、首都在线、胜蓝股份为创业板股票，甘李药业为上交所股票。

下周新股申购情况一览

【板块掘金】

周三 6月17日 2020中国金融科技国际峰会

YHBH2020中国金融科技国际峰会将于6月17-18号将于上海隆重召开，按照全国金融工作会议要求，秉持“守正创新、安全可控、普惠民生、开放共赢”的基本原则，就如何充分发挥金融科技赋能作用、如何推动我国金融业高质量发展、如何紧抓金融科技市场的下一热点、5G时代金融科技行业将有哪些变化等相关问题进行深度探讨。

影响板块：金融科技、大数据、云计算

影响个股：网宿科技、飞利信、航天机电

行情分析

周末消息面主要有：证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则，周一(15日)起深交所受理创业板首发申请;北京市13日新增报告本地确诊病例36例，超万人将做核酸检测;中国将公布5月工业增加值、5月固定资产投资等经济数据;京东下周四登陆港交所;周五美股三大指数收涨，道指涨1.90%，标普涨1.31%，纳指涨1.01%;

周末最令人关注的就是创业板注册制落地的消息，大家需要注意的几个要点是：下周一将开始受理创业板注册企业，最快或需要2个月才能推出;前五天没有涨跌幅限制，盘中临停(30%、60%)，5天后，涨跌幅20%;从第一家注册制创业板公司上市那天起，所有创业板股票变为20%涨跌幅;传统行业企业不能在创业板上市;优化退市标准，由连续20个交易日收盘价低于一元改成连续20个交易日收盘市值低于3亿元，利好大盘股，利空小盘创业板;创业板增设*ST制度和ST制度，延长退市时间，以前创业板连续3年亏损直接退市，现在增设了ST制度，至少需要连续亏损4年才能退市;同步放宽相关基金(如指数型ETF、LOF或分级基金B类份额等)涨跌幅至20%。

周末北京本地确诊病例增加到36例，国内疫情的反弹及后续变化会对市场带来一些扰动;而创业板注册制则利好券商、创投等板块个股，本周美股大跌对A股影响不大，而大盘目前的运行节奏就是继续在上下轨之间反复“折返跑”，周五只是提前打到中下轨区域2886-2856，所以大概率还会在这里折返向上，调整的空间提前看到，但调整时间还明显不够，本周三上证形成60分钟背离结构，周四深成指和创业板出现120分钟结构，下周初深成指、创业板还有形成日线顶部结构的风险，因而3天时间应还没结束，还需要在5周线(本周将在2885左右)及2900附近反复震荡，这里也是中轨区域，下周如有降息刺激，或继续寻求上冲2956-2986(重心上移)，以及向3000发起挑战;周一上证主要运行空间在2936-2900，创业板空间在2236-2186。

下周央行是否会降息，有一个重要的观察时间点，就是在6月15日(周一)就会有结果(每月中期借贷便利MLF续作的日期)，如果央行把1年期中期借贷便利的利率，降低10个基点左右，就是发出明确降息信号，之后20号会有新一轮LPR(贷款市场报价利率)报价，届时LPR利率也降低10个基点。由于6月20日是周六，会推迟到6月22日。在6月10日国家统计局公布了5月的CPI和PPI双双下跌，CPI(居民消费价格)直接从3.3%跌到2.4%，给货币政策继续发力提供了想像空间，如果下周如期降息，则给股市带来利好，不仅会封杀大跌的空间，还会刺激市场向上的冲动。

之前我们强调，目前A股已进入一个大的上升周期，所以即使回落调整，但重心会不断缓慢抬高，而高点也会逐步上移，每次下跌都是低吸的机会，特别是有突发利空，当天出现急跌的时候，下周操作策略的要点是：如果有利好再冲2956-2986，甚至向3000发起挑战，还是以分批减仓高卖为主，毕竟3000关口一次突破的可能较小;反之，如果再回落，确认本周五的低点支撑，在2872-2856及以下，可主动分批低买加仓，那些行业发展前景广阔、业绩优良、处于行业领先地位的个股，是我们重点关注和耐心持有的品种，纯粹的题材炒作不宜重仓参与，即使介入也应快进快出。

6月14日上市公司晚间公告速递

【热点】

东方航空：拟与携程等出资设立三亚国际航空

东方航空(600115)14日晚间公告，6月13日，公司与海南省交通投资控股有限公司、三亚发展控股有限公司、吉祥航空及携程旅游网络技术(上海)有限公司在海口市签署《合作框架协议》，意欲共同出资设立三亚国际航空。三亚国际航空未来注册资本为30-60亿元，其中，公司占51%、海南省交通投资控股占10%、三亚发展控股占10%、吉祥航空占15%、携程旅游网络技术(上海)有限公司占14%。

S佳通：拟筹划股权分置改革事项 股票继续停牌

S佳通(600182)6月14日晚间公告，公司于6月12日接到控股股东佳通轮胎(中国)投资有限公司正式发函通知，佳通轮胎(中国)投资有限公司拟筹划与公司股权分置改革有关重大事项。公司股票已于6月12日紧急停牌一天。经公司申请，公司股票自6月15日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。

【并购重组】

华兴源创：证监会同意公司发行股份购买资产并募集配资

华兴源创(688001)6月14日晚间公告，公司收到证监会批复：同意公司向李齐花发行1825.62万股股份、向陆国初发行983.02万股股份购买相关资产的注册申请。同意公司发行股份募集配套资金不超过5.32亿元的注册申请。

浙商中拓：拟调整重组方案 明日起停牌

浙商中拓(000906)6月14日晚间公告，此前，公司拟以发行股份方式购买控股股东浙江省交通投资集团有限公司持有的浙江省海运集团有限公司100%股权。现根据证券市场实际情况，拟对本次交易方案做出调整，新增配套募集资金并引入战略投资者。根据中国证监会相关规定，预计将构成对重大资产重组方案的重大调整。公司6月15日开市起停牌。

【股权变动】

完美世界：控股股东向东富锐进转让所持公司5%股权

完美世界(002624)6月14日晚间公告，控股股东完美控股拟以协议转让的方式向东富锐进转让其所持的占完美世界总股本5%的股份。转让价格为44.397元/股。完美控股本次协议转让目的是优化资产负债结构，降低债务杠杆，本次协议转让取得的价款将主要用于偿还完美控股及其一致行动人的股票质押借款及相关利息，进一步降低股票质押比例。

博天环境：西海岸新区国资局将成为公司的实控人

博天环境(603603)6月14日晚间公告，复星创富拟向青岛融控转让所持公司不低于5%的股权，转让价格以上市公司整体估值不超过36亿元为限。同时，待上述股份转让完成过户后，汇金聚合同意将其所持有的上市公司20%股权的表决权全权委托给青岛融控行使。上述整体交易完成后，青岛融控合计拥有上市公司不低于25%的表决权，将成为公司的控股股东;西海岸新区国资局将成为公司的实际控制人。

德宏股份：实控人拟变更为宁波市镇海区国有资产管理服务中心

德宏股份(603701)6月14日晚间公告，控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司。完成后，宁波市镇海投资有限公司将持有上市公司29.99%的股权并拥有29.99%的表决权，成为公司控股股东。实际控制人将由张宏保、张元园变更为宁波市镇海区国有资产管理服务中心。

信邦制药：拟7.5亿元出售中肽生化、康永生物100%股权

信邦制药(002390)6月14日晚间公告，公司拟将中肽生化100%股权及康永生物100%股权转让给泰德医药，股权转让款合计为7.5亿元。上述股权出售完成后，中肽生化及康永生物将不再是公司子公司，不再纳入公司合并报表范围。

凯撒旅业：子公司2.16亿元出售同盛品钛保理60%股权

凯撒旅业(000796)6月14日晚间公告，全资子公司同盛旅行社持有同盛品钛保理60%股权，并决定将其全部转让给凯撒数科，转让价格为2.16亿元。因凯撒数科的控股股东为凯撒集团，与公司为同一控制下的企业。

贝达药业：2.51亿元出售贝达医药科技全部股权

贝达药业(300558)6月14日晚间公告，公司拟作价2.51亿元，向凯铭创新出售持有的贝达医药科技公司全部股权。凯铭创新系公司实际控制人丁列明博士控制的公司。本次股权转让事项将产生投资收益，对公司当期业绩带来正向影响。此外，公司申报的贝伐珠单抗注射液用于晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌和转移性结直肠癌患者治疗的上市许可申请已获得国家药品监督管理局受理。

【增减持】

美康生物：实际控制人邹炳德拟减持不超12%股权

美康生物(300439)6月14日晚间公告，公司控股股东、实际控制人邹炳德直接持有公司49%股权。邹炳德计划以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持公司股份合计不超过总股本的12%。

【再融资】

福莱特：拟定增募资不超20亿元

福莱特(601865)6月14日晚披露非公开发行股票预案，募集资金总额不超过20亿元，扣除相关发行费用后将用于投资年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目，以及补充流动资金。

【经营数据】

乐歌股份：上半年净利润同比预增155.5%—185.3%

乐歌股份(300729)6月14日晚间披露2020半年度业绩预告，上半年预计盈利6000万元—6700万元，同比增长155.5%—185.3%。报告期内，公司人体工学工作站系列产品销售大幅增长，尤其线性驱动系列产品销售同比增长150%左右，其中，预计二季度线性驱动系列产品销售同比增长215%左右;境外电商销售同比增长68%左右。

西水股份：子公司天安财产1-5月份保费收入70.1亿元

西水股份(600291)6月14日晚间公告，公司子公司天安财产保险股份有限公司1-5月份累计原保险保费收入为70.1亿元。

【中标合同】

亚士创能：与江苏巴德富签订原材料采购合同 预计订单总额10亿元

亚士创能(603378)6月14日晚间公告，公司全资子公司亚士漆(上海)有限公司、亚士供应链管理(上海)有限公司与江苏巴德富签订了合同，计划于2020年至2021年向江苏巴德富采购公司的生产原材料乳液。预计的订单总金额为10亿元(含税)。

奥特维：中标9700万元串焊机招标合同

奥特维(688516)6月14日晚间公告，公司中标晶科能源有限公司“上饶组件4.8GW新建项目”串焊机招标合同，合同的履行预计将对公司2020年或2021年经营业绩产生积极的影响。

【其他】

实达集团：公司股票被实施退市风险警示

实达集团(600734)6月14日晚间公告，公司2018年、2019年度经审计的净利润为负值，公司连续两年亏损且公司2019年度经审计的净资产为负值，因此公司股票将被实施退市风险警示。公司将于6月15日停牌1天;6月16日实施退市风险警示，股票简称为*ST实达，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

华讯方舟：公司股票实施退市风险警示

华讯方舟(000687)6月14日晚间公告，鉴于公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司2019年12月31日经审计的净资产为负值，同时公司2019年年度财务报告被审计机构出具“无法表示意见”，公司股票交易将被实行“退市风险警示”特别处理，公司6月15日停牌一天，6月16日起被实行“退市风险警示”处理。