瑞信:大升特步(1368.HK)目标价至13.2港元 评级由“中性”升至“跑赢大市”
- 来源: 格隆汇 2021-06-17 16:21:08
瑞信发研报指,特步国际(1368.HK)刚推出第二代跑鞋,为长跑人士提供更多支撑,而第二代定价999元人民币(下同),较第一代贵100元,同时亦见到有更多中式设计,包括武汉限量版系列,该行的渠道调查显示核心特步于4月及5月销售健康,与2019年同期比较增长逾两成。该行指出高瓴的投资去除了配股的忧虑,过往特步估值较低主要由于其增长较低,加上与市场沟通不足,而其规模亦较细,不过近期获高瓴投资后可去除投资者对公司配股的忧虑,而高瓴的往绩亦为公司增加信誉。该行将公司评级由“中性”升至“跑赢大市”,2020/21年盈利预测分别升8%及11%,以反映品牌势头强劲、平均销售单价提升及产品组合改善等,目标价由3.9港元升至13.2港元。
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