野村：维持百胜中国-S(09987)“买入”评级 目标价降5.4%至573.3港元
- 来源： 刘家殷 2021-09-24 14:33:27
智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，维持百胜中国-S(09987)“买入”评级，目标价由606.1港元削5.4%至573.3港元，将2021年的销售预测略微下调，但将2022-23年提高了6.1%-8.6%。
报告中称，公司举办投资者日;重点是公司计划扩大其咖啡业务，及投入资本支出以增强其基础设施和供应链，以支持其20000家门店网络，这是其下一个里程碑。公司引导销售、营业利润及每股盈利长期有高单位数至双位数增长。
该行指，内地咖啡市场预计在2014-24年达到年复合增长率25%至2060亿元人民币。上半年的咖啡销量比2019年同期增长30%。公司宣布将加快Lavazza在中国的门店网络扩张，目标是到2025年开设1000家门店;最初将向合资企业注入2亿美元，推出来自Lavazza的全球产品组合，包括咖啡品牌、研磨咖啡和咖啡胶囊。公司还打算从2022年开始恢复CoFFii&JOY的扩张，稳健的战略计划以推动长期增长。
野村表示，疫情影响引起7月至8月国内旅行减少，阻碍了交通恢复。然而仍然乐观地认为公司的收入增长可能受网络、场外渠道能力增强和新兴咖啡商业扩张有所推动。公司的快速战略调整使公司获得了外卖和包装食品的增量销售额，对削减成本的措施进行管理。
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