麦格理：维持舜宇光学(02382)“中性”评级 目标价降至189.4港元
- 来源： 王岳川 2021-10-13 11:49:13
智通财经APP获悉，麦格理发布研究报告称，维持舜宇光学(02382)“中性”评级，下调2021-23年净利润预测8%，目标价由248.68港元调低23.8%至189.4港元。
报告中称，集团9月出货量疲弱，而第三季为传统安卓(Android)智能手机客户旺季，但今年的订单疲弱，因中低端5G智能手机的IC短缺等。该行估计，第四季出货量按季较弱，与往年情况相似。
该行下调对舜宇今年下半年出货量预测，手机镜头预测由同比持平更新为跌16%，手机摄像模组预测由同比增10%更新至持平，车载镜头预测由同比增2%更新为跌14%。因此，对其3项产品的全年预测更新为跌4%、增16%及增21%。
报告提到，由于智能手机市场缺乏规格升级或出现去规格，该行下调摄像模组及手机镜头下半年的平均售价预测，由按半年持平更新为跌4%至7%，同时毛利率略为下降。该行预计明年将出现复苏，但较明显的增长要在年中至下半年才会看到。
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