里昂：重申中国移动(00941)“买入”评级 目标价80港元
- 来源： 刘家殷 2021-10-21 11:17:47
智通财经APP获悉，里昂发布研究报告称，重申中国移动(00941)“买入”评级，目标价80港元。公司第3季主要营业数据表现均胜预期，受有线宽带服务收入增长，及良好成本控制带动。另移动服务收入持续稳定增长，5G也推升整体平均每月每户收入(APRU)，预计公司有线宽带业务增长势头会持续，将提升未来数年盈利及股息增长。
报告中称，今年第3季移动服务收入同比升约1.8%至1345亿元人民币(下同)。移动用户增长速度再加快，第3季净增用户1020万户，达到9.56亿户，而在第二季度净增数为590万户。5G套餐用户增速加快，总数增至3.31亿户，占移动用户总数35%，其中1.6亿为5G网络用户。混合平均每月每户收入(ARPU)同比增长1.3%至47.2元，受5G客户转移带动。该行指，随用户数字上升，5GARPU将会下降，但续推升未来混合ARPU水平。
该行表示，受云业务及DCIT业务带动，有线宽带服务收入好于预期。为吸引研发5G及云端/DCIT业务人才，员工成本因此上升，但可见公司市场渠道转变及线上销售能力升级，控制销售及管理成本，至于折旧摊销开支则属稳定增加。另第三季纯利同比升8.7%至281亿人民币，反映公司重新步入收入增长阶段及成本控制良好。
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