瑞银：维持JS环球生活(01691)“买入”评级 目标价29港元
- 来源： 杨万林 2021-10-24 06:16:24
智通财经APP获悉，瑞银发布研究报告，维持JS环球生活(01691)“买入”评级，以现金流折现率计，予目标价29港元，相当于预测明年市盈率22倍。
报告中称，公司昨日(21日)收市跌17.6%，收报14.48元，瑞银市后参与投资者会议，并发表报告，引述管理层下调今年收入及税后纯利增长指引，由原先各逾30%，降至少于30%及30%，反映旗下SharkNinja品牌自第三季起面对更大阻力，包括欧美市场港口挤塞。管理层称，第三季终端需求仍强劲，对末季SharkNinja在高基数下达成双位数收入增长仍有信心。管理层提及，下降销售预测主因今年下半年部分收入确认将押后，因在港口挤塞下部分产品不能準时付运予零售商。该行估计公司已耗用大部分美国当地库存。
报告估算，新指引意味下半年收入同比增幅少于20%，税后纯利持平。毛利收窄预计源于经营去杠杆，全球海运成本上升，近期在较高成本下采购半导体芯片，以及关税高于预期(越南疫情反弹干扰了公司工厂搬迁计划)。即使该行相信SharkNinja供应链所受干扰较本地同业为少，但预计短期有关问题难以解决。该行认为，即使面对短期供应链干扰，SharkNinja在全球小型家电市场的独特优势尚未被市场完全反映。
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