美银证券：维持华润水泥(01313)“买入”评级 目标价降16.7%至9港元
- 来源： 杨万林 2021-10-26 12:17:40
智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，维持华润水泥(01313)“买入”评级，下调2021-23年盈利预测分别为14%/22%/23%，以反映需求及毛利展望走弱，目标价由10.8港元降至9港元。
报告中称，与公司举行了投资者会议，管理层重申目前创纪录的高毛利，足以抵销单位固定成本上升及销量减少40%有余。不过，该行表示集团目前无进一步加价的计划，并希望保持价格稳定，以较高的价格开展明年。基于最新的价格，该行预期集团今年第四季的每吨毛利可达270元，主要是受惠于价格突然上升，和大量的低成本煤炭库存。至于明年估计生产削减会成为常态，令销量或较2020年高位下降5%。
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