东方盛虹143.6亿并购重组事项获无条件通过

来源：　　2021-12-22 21:27:05

12月22日，证监会发布公告，东方盛虹（000301.SZ）发行股份及支付现金购买江苏斯尔邦石化有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核"无条件通过"。

根据东方盛虹此前披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买斯尔邦100%股权，交易价格为143.6亿元；并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

据悉，交易完成后，东方盛虹将正式进军高端化工新材料领域，并形成"炼化+聚酯+新材料"的产业矩阵。

注入优质资产增加赋能精细化工版图进一步拓宽

斯尔邦是一家专注于生产高附加值烯烃衍生物的民营企业。公开资料显示，斯尔邦目前投入运转的MTO装置设计生产能力约为240万吨/年（以甲醇计），单体规模位居全球已建成MTO装置前列，丙烯腈、MMA、EVA、EO及衍生物等装置产能在行业内名列前茅。

近几年来，随着业务规模的扩大，斯尔邦经营情况也表现良好：2019年至2021年1-6月，实现净利润分别为9.4亿、5.3亿及20.4亿。

目前，斯尔邦正加快推动丙烷产业链项目进展，项目建成后预计新增70万吨/年丙烷脱氢以及配套26万吨/年丙烯腈、8.5万吨/年MMA的生产能力，有望成为国内最大的丙烯腈生产企业之一。

据悉，通过本次交易，东方盛虹置入盈利能力较强的斯尔邦，将借势其在技术、产能方面的优势，顺势入局新材料，从而持续深化公司的精细化工产品布局。

具体来看，公司主营业务将进一步拓展并新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售；在主要产品方面，也将新增丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元基础及精细化学品。

"炼化+聚酯+新材料"格局显现未来成长确定性强

实际上，在本次交易前，东方盛虹通过实施产业链纵向整合，逐步布局"原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤"全产业链一体化经营发展的架构，已形成了从"一滴油"到一根丝"的业务经营，同时目前公司1600万吨炼化项目正在加快建设，今年年底投产可期。

而本次交易完成后，东方盛虹将进一步横向拓展新材料业务，并将形成聚酯化纤、石化、新材料、热电四大主要业务板块，进一步完善全产业链布局。从产业链上下游关系来看，其石化板块主要包括虹港石化和盛虹炼化，拥有390万吨/年PTA产能，同时设计原油加工能力1,600万吨/年，芳烃联合装置规模280万吨/年（以对二甲苯产量计），乙烯裂解装置规模110万吨/年，是公司聚酯化纤产业、新材料产业的原料保障平台。接下来，伴随交易双方后续在化工产业生产运营、原材料供应保障、客户资源等方面协同效应的进一步发挥，不仅将有助于增强东方盛虹的可持续发展能力和核心竞争力，更将进一步提升公司未来盈利稳定性。

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