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行业观|多家银行拟发行房地产并购主题债券 房企并购融资迎新渠道

    来源: 财经网  2022-02-15 17:52:10

财经网金融讯 在央行发布政策后,新年多家银行发行或拟发行房地产并购主题债。

2月15日,消息指平安银行于年初向央行报送2022年金融债券发行额度申请。平安银行将在核定额度内,计划于近期启动首期50亿元房地产并购主题债券的发行工作,募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。

对此,平安银行曾对相关媒体表示,将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则,推进募集资金投放,重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难大型房地产企业的优质项目,有效支持房地产企业通过并购防范债务风险及推动行业结构优化。

除平安银行外,浦发银行、招商银行、广发银行等多家股份制银行也有相关动作。

其中,浦发银行已在一月份率先发行了首单房地产项目并购主题债券(22浦发银行02),债券规模为50亿元,期限为3年,票面利率为2.69%,募集资金在扣除发行费用后,将用于房地产项目并购贷款投放。

招商银行则在日前分别与授予房地产企业华润置地有限公司200亿元、其下属公司华润万象生活有限公司30亿元并购融资额度,专用于华润置地和华润万象生活并购业务,业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品。

2月14日,招商银行再度与大悦城控股集团股份有限公司携手,招商银行将优先为大悦城提供地产并购相关的综合金融服务,专项融资额度为100亿元。

广发银行也在日前表示,计划于近期发行50亿元房地产项目并购主题债券,募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。

开年多家银行密集动作,与去年底监管层的引导政策与支持态度密不可分。

去年12月10日,交易商协会举办房企座谈会,表示将优先支持注册发行债券用于并购及项目建设。而后央行发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》,通知明确支持优质房地产企业在银行间市场注册发行债务融资工具,募集资金用于重点房地产企业风险处置项目的兼并收购。

通知核心内容包括,要求银行业金融机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则,稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务,重点支持优质的房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业的优质项目。以及加大债券融资的支持力度、积极提供并购的融资顾问服务、提高并购的服务效率、做好风险管理、建立报告制度和宣传机制等。

人民银行金融市场司司长邹澜公开表示,为了充分发挥项目并购在防范化解房地产市场风险、推动行业健康发展和良性循环中的积极作用,同时进一步强调市场化、法治化风险化解原则,央行、银保监会近日出台了《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》。

邹澜介绍称,这份文件从稳妥有序开展并购贷款业务、加大债券融资支持力度、积极提供并购融资顾问服务、提高兼并收购服务效率、做好风险管理等方面,鼓励金融机构提高服务效率,为并购营造良好的融资环境,助力化解风险、促进行业出清。

(编辑:王欣宇)

标签: 行业观|多家银行拟发行房地产并购主题债券 房企并购融资

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