力高健康生活今起招股半数以上资金将用于投资收购

来源： :每日经济新闻　　2022-03-22 18:19:47

每经记者甄素静

3月22日早间，力高健康生活公告启动全球发售计划，计划全球发售5000万股，其中香港发售500万股，国际发售4500万股。每股发售定价不会低于每股4.10港元，不会高于5.10港元，预计至多募资2.55亿港元。

优先发售方面，此前力高集团(01622.HK)公布，合资格股东每持有850股股份的完整倍数可认购1股力高健康生活留存股份。

这是继金茂服务之后，2022年第二家通过港交所聆讯并启动全球发售的物业公司。

二次递表通过

据公告，倘全球发售进行，力高健康生活的市值将为约8.2亿港元至约10.2亿港元；力高集团通过其全资附属公司将持有力高健康生活已发行股本总额的75.0%。

力高健康生活为江西省领先的物业管理服务供应商，服务网络涵盖长江三角洲地区、大湾区、环渤海地区及华中地区等具有策略意义的核心区域。

这并非力高集团首次分拆物业板块冲刺资本市场。2021年6月9日，力高健康生活向港交所递表，6个月后招股书失效；2021年12月10日，力高健康生活再次向港交所递表。

今年3月18日，力高建康生活通过港交所聆讯，预计3月31日正式在港交所售卖，代码2370.HK，将以每手500股股份交易。

力高健康生活主要包括三条业务线，即物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务，其中，物业管理服务是力高健康服务收入占比最多的业务线。

55%资金用于投资和收购

募集资金用途方面，公告披露，力高健康生活预计约55%将用于寻求选择性战略投资及收购机会，以进一步扩大业务的规模和地理覆盖范围及扩展服务组合；约15.0%将用于升资讯科技基础设施及提升智慧社区管理；约10.0%将用于提升生活管家服务，以提升客户体验及满意度；约10.0%将用于扩充作为健康管家的社区康养服务；约10.0%将随着继续扩大业务范围及规模，用于一般业务用途及营运资金。

据悉，于2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年9月30日止9个月，公司总收入的97.8%、96.2%、91.3%、94.8%及79.0%分别来自由力高集团及其合营企业以及联营公司开发的物业。

与规模相对较小物企经营模式一样，力高健康生活营收对母公司依赖度较高，这或许也是其

此次将全球发售募集资金的55%用于寻求选择性战略投资及收购机会的重要原因。

规模方面，截至2021年9月30日，力高健康生活在管项目总计达91个，在管总建筑面积达1510万平方米，并且已订约管理位于中国11个省、市及自治区的28座城市的133个项目，合约总建筑面积为2350万平方米。

据聆讯后资料集披露，2018年、2019、2020年以及2021年前9个月，力高健康生活实现收入分别为1.24亿元、1.80亿元及2.21亿元和2.60亿元；毛利分别约为2611万元、5590万元及7680万元、8670万元。

在当前融资环境下，力高健康生活能够通过聆讯并启动全球发售之于力高意义重大。2022年港交所实施新规后，物企上市节奏明显变缓，不少体量相对较小而渴求资金的企业不得不另谋出路。

除鲁商生活、众安智慧生活和润华智慧健康招股书失效后二次递表，龙湖智创生活在等候聆讯外，去年下半年诸如瑞安新天地、世纪金源服务等物企，在招股书失效后未再更新，而中南服务通过聆讯后，选择被华润万象生活收购，中梁百悦智佳委身碧桂园服务。

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