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风语转债754466申购价值如何?实际回售价值为90.58至91元

    来源: 南方财富网  2022-03-25 14:57:15

风语转债,6年期可转债,到期赎回价115,到期税后收益率2.58%。信用级别AA-。风语转债发行规模为5亿元。

条款情况

实际回售价值:90.58至91元

整体可转债价值:大约为101.05元

转股价向下修正条款:80%(转股价不能低于每股净资产)

上市预计价格:123.7至128.65(以上市当日价格参考为主)

最高可承受溢价率:18%至21%(仅供参考)

成长能力:2.13(期业绩增幅一般)

正股情况

上海风语筑文化科技股份有限公司是一家数字化体验服务商。

风语筑的产品及系统广泛应用于服务、城市文化体验、数字展示、文化旅游、广电MCN、新零售体验及数字艺术消费等众多领域。这个公司跟之前的丝路视觉属于同一种类题材的:元宇宙、虚拟现实、VR等等、沉浸式体验,跟人的视觉、听觉、触觉密切相关的概念和题材。

这种题材的确市场很喜欢重复地去炒作。换了一种名称,换了一种概念,换了一种形式等等,最后发现很难真正实现像传统手机走向智能手机这种创新。比如元宇宙扎克伯格想做大,现在也没看到实质进展,再比如国内的某度开发的元宇宙就跟网络游戏一样。但是这些技术最终也不会不断迭代,也就会不断地被炒作。

正股风语筑的数字展示创意服务应用场景可划分为城市馆、博物馆、科技馆等半永久展厅以及各类博览会,以及面向终端消费者的商业文创展览。简单说就是设计各种类型的展览馆,给参观者呈现各种视觉效果做出的创意服务。风语筑的主要客户都是一些的规划设计部门。

2021年年报业绩,风语筑实现营业收入 29.40亿元同比增长30.31%,股东净利润 4.54亿元 同比增长32.47%。

申购建议

本次转债属于元宇宙转债,算是细分领域的龙头,而且业绩不差,我个人认为算是元宇宙里面质量较好的一个公司,但是最公司的收现能力有所下滑,而且目前公司的业务可能会受到疫情,但是我个人认为这个转债上市应该还是不错的,而且体量小,方便游资炒作。

标签: 风语转债 754466申购价值 实际回售价值 可转债价值

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