中长期权益投资实力出众,鹏华基金打造公募可借鉴样本
- 来源: 财经网 2022-04-12 16:23:04
日前,久经市场洗礼展现投资实力的鹏华基金实力再次成为行业借鉴样本。据海通证券最新一期《基金公司权益类资产业绩排行榜》显示,截至今年一季度末,过去七年,鹏华基金以旗下权益类产品97.78%的平均净值增长率,在权益类中型公司中排名第六;过去十年,鹏华旗下权益类基金平均净值增长率216.45%,在权益类中型公司中排名第四。
整体投研实力获得权威认可的背后,源于鹏华旗下主动权益类产品以优异的业绩表现,稳步跨越市场波动的能力。据晨星中国基金业绩排行榜显示,截至今年3月31日,过去一年,鹏华基金旗下3只权益类基金勇夺同类前五;同时,在近1、3、5、10年,鹏华旗下共有10只权益类产品登榜同类前十。另据银河证券基金长期业绩榜显示,鹏华旗下有14只权益类基金在多个周期业绩排名居前,包括8只主动权益类基金和6只被动指数型基金,展现出中长期不俗投资实力。
细数最为考验投资管理能力的主动权益基金,据银河证券数据显示,截至今年3月31日,过去一年,鹏华旗下鹏华价值精选股票(206012)以17.59%的净值增长率,在同类基金中排名23/270;鹏华启航两年封闭运作混合(009984)在10只封闭偏股型基金中排名第一。过去三年,鹏华动力增长混合(160610)以101.02%的净值增长率,实现同类产品排名17/114,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)和鹏华消费领先灵活配置混合(160624)分别以同期136.55%和128.52%的净值增长率,在407只同类产品中排名居前。
着眼更长回报周期,鹏华旗下产品依然可圈可点。过去五年,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)和鹏华消费领先灵活配置混合(160624)分别以136.55%和128.52%的净值增长率,在239只灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)中排名居前。值得一提的是,过去七年,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)以232.76%的净值增长率,在49只灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)中名列第一。
长期以来,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断,以长期绩优业绩为客户奉献回报。鹏华基金基本面投资专家团队坚信投资于价值型的公司,能够获得长期回报;坚信投资于"有效成长"(ROIC>WACC)的公司,可以分享企业长期增长所带来的超额回报;坚信市场并非充分有效,长期严谨深入的基本面研究是投资的出发点;坚信优化配置能够降低投资组合的波动性,稳定积累有助于获得长期稳健增值。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。
在坚守基本面投资核心理念的基础上,鹏华基金历经时间淬炼与牛熊打磨,形成了稳定成熟的投研理念与管理机制,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断;保证研究工作的合规性、专业性、独立性和前瞻性。凭借公募基金长期优异的业绩,鹏华基金屡获公募基金行业最高奖项"金牛基金管理公司",回望过去十多年的快速发展期,鹏华基金共有24位基金经理荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星奖等奖项68次,公司奖24次。
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