钱晓睿/文

年报季已接近尾声，大部分上市银行均已经披露年报，非上市银行的2021年经营情况也陆续以年报或者同业存单的形式显现。

从盈利能力来看，2021年非上市银行整体业绩表现有所改善。据企业预警通数据显示，截至2022年4月24日，共有193家非上市银行披露了去年的业绩指标。其中，153家银行营收实现正增长，占比79%；147家银行净利润实现正增长，占比76%。据财经网金融梳理，2020年，有近六成的非上市银行净利润处于下滑状态。

资产质量方面，披露相关数据的111家非上市银行中有32家不良贷款率同比上升，占比近30%，另有20家农商行不良贷款率高于3%。业内人士指出，部分农商行存在一些历史遗留包袱，不良处置难度较大，经营与风控能力方面有待提升。

受盈利能力有限、不良资产处置对利润进行侵蚀等因素的影响下，在业绩整体向好的趋势下，部分非上市银行资本补充压力仍存。披露相关指标的138家非上市银行中有77家资本充足率同比下滑，占比近56%。

16家银行资产缩表 4家民营银行资产增速超20%

据企业预警通数据显示，截至2022年4月24日，合计共有193家非上市银行披露了去年的业绩情况，包括102家农商行、57家村镇银行、27家城商行、6家民营银行及1家股份行。

从资产规模来看，在193家非上市银行中，资产规模破万亿的仅有两家，恒丰银行作为股份行，资产总额、负债总额双双排名第一。截至2021年末，该行资产总额为1.22万亿元、负债总额为1.1万亿元。另一家则是厦门国际银行，在非上市城商行中规模居首，资产首次突破万亿元，达到1.01万亿元，也成为国内第九家万亿级城商行。

在这两家银行之后，非上市银行的资产规模便出现断层，32家银行资产分布在1千亿到5千亿之间。资产规模排名第三的是东莞银行，总资产为4828亿元，尚不及第二名资产的一半。微众银行作为资产规模最大的民营银行，总资产达4387亿元，排名第六；顺德农商行紧随其后，总资产达4057亿元，在农商行中领先。

而村镇银行整体规模较小，鹿城银行以81亿元的总资产在村镇银行中排名第一，另外还有25家村镇银行资产总额不足10亿元，资产规模最小的是隆尧邢农商村镇银行，总资产仅1.86亿元。

与2020年相比较来看，部分非上市银行资产扩张速度较快，尤其是民营银行。据财经网金融梳理，去年共有18家资产总额增速超过20%，其中包括了10家村镇银行、4家民营银行、2家城商行、2家农商行。中关村银行、新网银行、微众银行、众邦银行总资产分别为522亿元、571亿元、4387亿元、872亿元，较上年同比增长49.17%、40.82%、26.65%、20.30%。

对此，光大银行金融分析师周茂华指出，一方面，民营银行整体体量较小；另一方面，近年来，民营银行在服务小微、民营企业、三农等领域不断取得进展。

与此同时，有16家非上市银行总资产呈现缩表状态，蒙商银行、石嘴山银行、广东南粤银行三家城商行资产规模下降幅度最大。截至2021年末，蒙商银行总资产1654亿元，同比减少16.88%；石嘴山银行总资产612亿元，同比减少15.01%；广东南粤银行总资产2063亿元，同比减少14.27%。

蒙商银行在2022年同业存单发行计划中表示，该行各项经营稳健向好，贷款投放稳步推进，存款快速稳定增长，资产负债结构逐步优化，实现健康缩表，各项监管指标明显改善，管理基础全面夯实。

广东南粤银行则是面临着资产、负债双双缩表，净利润大幅下滑的处境，截至2021年末，该行总资产2063亿元，同比减少14.27%；总负债1873亿元，同比减少15.71%；2021年全年实现营业收入32.52亿元，同比减少33.73%；净利润4.23亿元，同比减少72.52%。

116家银行净利润两位数增长微众银行营收、净利双居首

如银保监会披露监管数据显示的"商业银行利润保持稳健"，2021年有近八成的非上市银行实现了净利润的正增长，近六成达到两位数增长，而在2020年有近六成的非上市银行净利润处于下滑状态。

据企业预警通数据显示，目前披露业绩情况的193家非上市银行中，有147家净利润实现正增长，占比达76%，其中有116家增速超两位数，占比达60%。其中增速最高的银行是大田晋农商村镇银行，实现净利润521.17万元，同比增长1466.12%，除此之外还有24家村镇银行或农商行增速超过了100%。

另外，蒙商银行、振兴银行的净利润增速也较为可观。2021年，蒙商银行实现净利润6.88亿元，同比增长119.69%；振兴银行实现净利润4605.32万元，同比增长127.95%，两家银行的增速分别在披露数据的城商行和民营银行中居首。

财经网金融注意到，振兴银行是第一家披露2021年报的民营银行，一扫2020年亏损1.67亿元的状态，盈利能力大幅增长。在年报开篇致辞中，该行董事长、行长表示："过去的一年，我们加强了内控合规建设，使经营更稳健、管理更规范；在项目制的引领下，我们将资源聚焦在战略的"刀刃"上，数十个重点项目开花结果，打赢了一场扭亏为盈的翻身仗。"

几家欢喜几家愁。2021年尚有45家非上市银行净利润同比下滑、4家银行出现亏损，其中降幅最大的银行是信都区邢农商村镇银行，去年净亏损446.98万元，同比下滑293.93%，净亏损的另外三家银行分别是，隆尧邢农商村镇银行、张家口崇礼邢农商村镇银行、威县邢农商村镇银行，去年分别净亏损454.59万元、444.27万元、62.09万元，均是村镇银行。

净利润出现下滑的情况多被农商行、村镇银行包揽，但也有9家城商行位列其中。据财经网金融梳理，朝阳银行、广东南粤银行、石嘴山银行、乌鲁木齐银行、昆仑银行、长城华西银行、龙江银行、厦门国际银行、临商银行盈利状况承压，净利润指标分别同比下滑了96.49%、72.44%、24.12%、18.83%、12.88%、9.35%、7.08%、5.16%、4.72%。

整体来看，2021年，微众银行营业收入、净利润均居非上市银行首位，超过了股份行恒丰银行，实现营业收入269.89亿元，同比增长35.76%，实现净利润68.84亿元，同比增长38.87%。

据财经网金融梳理，193家非上市银行中，营业收入超过200亿元、净利润超过60亿元的仅有两家银行，即微众银行、恒丰银行。2021年，恒丰银行实现营业收入238.79亿元，同比增长13.56%；实现归母净利润63.81亿元，同比增长20.17%。

此外，还有2家城商行营业收入超过百亿元，2021年，厦门国际银行、台州银行营业收入分别为167.97亿元、111.84亿元；18家银行净利润分布在10亿元至50亿元之间，厦门国际银行2021年实现净利润42.81亿元，同比下滑5.19%，在披露业绩的非上市城商行中位列第一，顺德农商行2021年实现净利润35.62亿元，同比增长29.81%，在披露业绩的非上市农商行中位列第一。

32家银行不良贷款率上升 超半数资本充足率下滑

从已经披露的数据来看，非上市银行的盈利能力较上年有明显提升，但部分机构资产质量仍难逃承压处境。

据企业预警通数据显示，截至4月24日，仅有111家非上市银行披露不良贷款数据，其中32家不良贷款率同比上升，占比近30%，包括了18家农商行、8家村镇银行、5家城商行及1家民营银行。

不良贷款率上升的5家城商行分别是新疆银行、广东南粤银行、厦门国际银行、海南银行、邯郸银行，截至2021年末不良贷款率为1.57%、1.06%、1.62%、1.35%、1.96%，分别较上年末增加了1.38个百分点、0.48个百分点、0.22个百分点、0.06个百分点、0.05个百分点。

另据财经网金融梳理，2021年末，共有20家不良贷款率高于3%，全部集中在农商行。其中清原农商行不良贷款率最高且增幅最大。数据显示，截至2021年末，清原农商行各项贷款余额为18.95亿元，不良贷款余额为1.46亿元，较年初不良贷款余额1.26亿元增长1940万元，增幅15.34%，不良贷款率为7.7%，较年初增加3.52个百分点，高于监管指标2.7个百分点。

"去年疫情对局部经济影响仍在，部分银行经营压力较大，部分农商行存在一些历史遗留包袱，不良处置难度较大，经营与风控能力方面有待提升。"周茂华表示，国内农商行改制到不良风险出清、经营管理水平全面提升需要一段时间，国内整体农商行的不良率相对高，但并不"夸张"，资产质量风险完全可控。

此外，有28家非上市银行不良贷款率低于1%，包含了14家城商行、12家农商行及2家城商行。2021年末，昆仑银行、湖州银行不良贷款率分别为0.95%、0.78%，分别与上年持平、较上年末下滑0.06个百分点。

在79家不良贷款率有所下滑的银行中，渝农商村镇银行、三亚农商行、长城华西银行、蒙商银行不良压降较为明显，不良贷款率下降超1个百分点，分别为0.27%、3.14%、2.07%、2.92%，较上年末降低2.61个百分点、1.51个百分点、1.48个百分点、1.28个百分点。

但值得注意的是，部分非上市银行盈利能力偏弱，内源性资本补充不足，同时要进行不良资产处置，难免存在着资本充足率下滑的压力。据企业预警通数据显示，截至4月24日，共有138家非上市银行披露了资本充足率指标，其中有77家资本充足率同比下滑，占比近56%；60家资本充足率得到提升；1家资本充足率与上年持平。

部分银行资本充足率下滑幅度较大，有12家银行该项指标降超2个百分点，分别是霍山联合村镇银行、萧山湖商村镇银行、鹿寨渝农商村镇银行、四会农商行、射阳农商行、新疆银行、众邦银行、宁乡农商行、金坛兴福村镇银行、红塔银行、廊坊银行、东港农商行。

其中3家城商行——新疆银行、红塔银行、廊坊银行2021年末资本充足率分别为12.64%、15.61%、13.90%，分别较上年末下降了3.03个百分点、2.15个百分点、2.14个百分点。

面对资本补充难题，此前已经通过地方政府推出支持中小银行发展专项债，缓解中小银行资本补充压力。另外，监管部门也多次鼓励中小银行多渠道补充资本，优化资本结构，提升抵御风险能力与经营水平，更好地服务实体经济。

标签： 个百分点 不良贷款率 资本充足率