昨日，佐力药业(300181.SZ)发布公告称，公司于2022年8月17日收到深交所上市审核中心出具的告知函，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。深交所上市审核中心要求公司及时报送募集说明书（注册稿）及相关文件，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2022年8月11日，佐力药业披露《向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》，本次向特定对象发行股票的所有发行对象合计不超过35名（含），且均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，最终发行对象将由股东大会授权董事会按照中国证监会、深交所相关规定及募集说明书所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

(资料图)

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。

本次向特定对象发行股票经深交所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后，最终发行价格由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行股票数量合计不超过1.00亿股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合中国证监会、深交所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过9.10亿元（含9.10亿元），在扣除发行费用后拟分别投入智能化中药生产基地建设与升级项目、企业研发中心升级项目、数字化运营决策系统升级项目、补充流动资金。

其中，智能化中药生产基地建设与升级项目建设期为36个月（2022-2024年），2023-2028年为产能爬坡期，2028年达到100%产能后，进入产能稳定期，达产后的预测期内（2028年-2032年）预计将为公司新增营业收入87429.38万元，年均新增净利润17642.15万元，项目税后内部收益率为18.74%，税后投资回收期为7.25年。

企业研发中心升级项目建设期为36个月，项目总投资为7000.00万元，其中2000.00万元用于购买研发设备及建设安装，5000.00万元用新药研发。

数字化运营决策系统升级项目主要建设6个平台，具体为决策支持平台、集团管控平台、营销管理平台、生产运营平台、协同研发平台以及数据接口平台。项目建设期为30个月。

截至募集说明书出具之日，公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后的公告文件中予以披露。

俞有强持有公司股票1.30亿股，占公司总股本的21.34%，为公司的控股股东、公司实际控制人。按照本次发行股份的上限1.00亿股计算，本次发行完成后，俞有强持有公司的股份比例将由21.34%降低为18.33%；同时为确保实际控制权不发生变化，发行过程中，公司将结合市场环境和股权结构，对本次向特定对象发行股票的认购者做出认购上限限制。公司本次向特定对象发行股票的数量不超过1.00亿股，未超过本次发行前公司总股本的30%。综上，本次发行后公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

公司表示，通过本次发行股票可以提高核心产品产能，加快未来发展；加快在研品种上市获批，深化管线储备；提升运营决策效率；补充流动资金，为公司高速发展提供保障。

佐力药业于2022年7月4日披露的《向特定对象发行股票之上市保荐书》显示，本次发行保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为刘源、刘伟石。

标签： 特定对象 发行股票 中国证监会