文/中康科技

前言：

当下，疼痛已成为继心脑血管疾病、肿瘤之后的第三大健康问题。数据显示，我国慢性疼痛患者超过3亿，且以每年1~2千万人的速度增长。但长期以来，多数患者缺乏正确的疼痛认知，认为疼痛不是病、"是药三分毒"，宁愿忍耐也不接受药物治疗疼痛；疼痛防治情况不容乐观。

(相关资料图)

根据国际疼痛学会，2022年"世界镇痛日"为10月17日，倡导"提高疼痛的综合护理能力"的主题。在世界镇痛日前夕，中康CMH消费者研究团队重磅推出疼痛专题《2022年中国消费者健康洞察疼痛系列报告》，全方位解读五大常见痛症（肌肉骨骼关节疼痛、头痛、牙痛、痛经、痛风）的市场现状，从患者视角出发，深入还原从疾病发作-问诊-治疗-购药-用药-复发的完整旅程，助力行业洞察患者需求，挖掘干预和沟通机会。

本专题系列共有五份报告，分别对五大常见痛症进行独立分析。本篇为《2022年中国消费者健康洞察疼痛系列报告-肌肉骨骼关节疼痛篇》。快节奏生活、高强度工作、叠加老龄化趋势，肌肉骨骼关节疼痛已成为最常见的慢性疼痛。常见疼痛发作部位包含：肌肉酸痛、骨骼疼痛(含骨质疏松、腰背痛等)、关节疼痛、其他多部位疼痛(如神经疼等)。

高发病率持续拓宽用药市场

肌肉骨骼关节疼痛发病率高，且呈年轻化趋势。根据中康CMH《2022年中国消费者健康洞察疼痛系列报告-肌肉骨骼关节疼痛篇》研究发现(下文简称报告)，该痛症渗透率高达40%。其中，46岁以上中老年受关节退化和长期劳损影响，痛症高发；而35岁以下青壮年渗透率亦高于四成，多因不当运动或伏案工作、玩手机所致。

肌肉骨骼关节疼痛发作频率较高、持续时间长。报告显示，近五成患者每年发作6次及以上，且每次发作持续近半个月，极大程度影响生活和工作。

来源：《2022年中国消费者健康洞察疼痛系列报告-肌肉骨骼关节疼痛篇》

高发病率、高频长时间发作催生巨大镇痛药物需求，市场空间广阔。根据中康CMH全渠道数据显示(注：全渠道指二级以上公立医院+实体药店+B2C电商，下同)，MAT2022Q2肌肉骨骼关节疼痛药物销售额近700亿元。其中，公立医院占比超五成，但受集采影响规模略有萎缩；自我药疗驱动院外市场增长，线下药店稳中有升，B2C电商势头正劲。

注：（1）品类范围包含布洛芬等普通镇痛药、关节肌肉酸痛外用药、非甾体抗炎药等骨关节炎用药、跌打损伤/腰椎劳损/骨质疏松/等骨病骨伤类口服药；

（2）MAT指滚动一年，如MAT2022Q2指2021Q3~2022Q2；

（3）医院数据仅是二级及以上公立医院，药店包含实体药店和O2O，线上平台数据仅含天猫和京东平台，下同；

来源：中康CMH数据

多元需求促进产品细分

报告显示，在不同年龄层、疼痛强度、治疗场景和药物观念等因素的影响下，患者选择的药物类型也会有所不同。在差异、多元需求的长期驱动下，肌肉骨骼关节疼痛用药市场形成了丰富的产品体系。根据中康CMH数据显示，公立医院以化药Rx、口服药为主，而院外市场，中成药、OTC占比成为患者的主要选择；受"是药三分毒"等观念影响，外用药物亦占近四成市场份额。

来源：《2022年中国消费者健康洞察疼痛系列报告-肌肉骨骼关节疼痛篇》

患者旅程洞察患者干预机会

渠道复杂化、产品多元化促进肌肉骨骼关节疼痛患者选择分化，市场竞争环境日趋激烈且瞬息万变。从患者视角出发，了解不同患者在问诊、治疗、用药等各个节点的行为与影响因素，进而找到品牌重点发力并有效转化、留存患者的关键节点，对企业而言尤为重要。报告中我们以典型群体-中高频患者(一年发作6次以上)为研究对象，分析其用药路径。

肌肉骨骼关节疼痛初次发作时，大部分中高频患者会到医疗机构诊断，并用药治疗。在初期迷茫阶段，网络搜素成为部分患者认知相关疾病和用药知识的主要媒介，一定程度上会对患者的产品选择产生影响。

来源：《2022年中国消费者健康洞察疼痛系列报告-肌肉骨骼关节疼痛篇》

不同年龄段患者的应对措施有所差异。中老年人更信任医生权威，倾向于到医院就诊、听从处方服用口服药，并配合理疗来缓解；而较年轻的患者更多先自我调理/休息，信赖新兴社媒信息，喜爱方便快捷的线上问诊或自行购买保健品治疗。基于不同人群的选择差异，企业可在不同渠道差异化投入，在互联网媒介中将品牌与患者关注的内容进行结合，借助新入口和新营销占领年轻患者心智。

在初次用药选择上，外用药是更多患者的优先选择。大部分患者普遍对口服药存在副作用顾虑，"能忍则忍"；只有当疼痛强度大、持续时间长时，才考虑使用口服药。

不同痛症的患者在药物选择上也有所区别。对于症状较轻的肌肉酸痛，患者相对佛系，选择服用药物的患者较少；而对于发作频率高且时间长的骨骼和关节疼痛，患者有较强的镇痛需求，选择口服药的比例较高。

来源：《2022年中国消费者健康洞察疼痛系列报告-肌肉骨骼关节疼痛篇》

初次发作时，中高频患者的主要场景是"医院就诊—获得处方—医院药房购药"，这与高就诊率相关。因此，大部分患者都从医院药房获取首方，且近八成患者首次购药时已有明确品牌。在这一阶段，患者药品选择对医生的依赖度非常高。

但在首次购药的情况下，患者并不是完全没有转换品牌的可能性。患病初期缺少用药经验，即便有明确的品牌，如遇缺货依然超过一半的患者愿意接受店员推荐更换品牌；甚至在目标品牌非缺货状态，仍有14.7%的患者愿意接受店员推荐转换品牌。这也说明在患者没有服用过药物的情况下，品牌忠诚度是较弱的。对于品牌而言，加强零售终端铺货与店员推荐建设，对新患者留存有较大促进作用，且一定程度上能够抢夺部分品牌忠诚度不高的初阶患者。

来源：《2022年中国消费者健康洞察疼痛系列报告-肌肉骨骼关节疼痛篇》

而在肌肉骨骼关节疼痛多次发作后，65.4%的患者会调整用药。其中，中老年更依赖医生权威和过往经验，沿用药物比例高；青壮年对于疗效、安全性(耐药性/副作用)和使用体验的考虑会更加敏感，更换药物的几率大于中老年，品牌忠诚度较弱。对于工业而言，一方面需通过品牌建设、店员推荐等方法强化品牌忠诚度；另一方面也需持续挖掘患者需求和未满足点，提升产品质量和体验。

来源：《2022年中国消费者健康洞察疼痛系列报告-肌肉骨骼关节疼痛篇》

除以上内容，中康CMH消费者洞察团队还将就大家关心的"肌肉骨骼关节疼痛患者在重复发作场景下，用药路径的各个节点会发生什么变化？患者首次发作偏好保守的外用药，在多次发作后，产品偏好又有何变化？患者如何调整用药？调整的原因是什么？机会点在哪里？肌肉酸痛、骨骼疼痛、关节疼痛的用药路径会有什么不同？患者在选择品牌时主要考虑哪些因素？用药依从性如何？肌肉骨骼关节疼痛患者群体中，哪些是高价值客群？患者在购买肌肉骨骼关节疼痛药物时，关联推荐什么产品容易成功？整体国民的健康态度和触媒习惯是怎样的？"等问题，在《2022年中国消费者洞察疼痛系列报告—肌肉骨骼关节疼痛篇》中一一进行研究分析及解答。该报告结合中康CMH的行业数据库，为企业全面、深入地了解肌肉骨骼关节疼痛患者的需求与行为，助力企业实现高效的院外市场营销与患者教育。

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