(资料图)

财经网产经讯11月30日，君实生物公告显示，截至 2022 年 11 月 23 日止，君实生物本次向特定对象发行 A 股股票总数量为发行数量为7000万股，增发价格为53.95元/股，实际募集资金总额为募资总额为37.765亿元，扣除相关发行费用3169.72万元，募集资金净额为37.45亿元。据君实生物公告显示，广发证券、华夏基金、泰康人寿、华海药业等获配。

根据君实生物此前发布的《上海君实生物医药科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，发行人本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过 7000万股（含本数），募集资金总额不超过 39.69亿元（含本数）。

此次全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的 最高发行数量，已超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基 准日为发行期首日，即 2022 年 11 月 11 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）， 即不低于 53.95 元/股。

按照《上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请 书》（以下简称"《认购邀请书》"）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量 的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 53.95 元/股，发行价格与发行底价的 比率为 100%。

本次发行对象最终确定为 17 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定， 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了股份 认购协议。本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

发行对象基于本次交易 所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积 转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

标签： 特定对象 发行对象 募集资金