她们的时刻|财通基金固收女神团——罗晓倩、张婉玉、闫梦璇 天天看点
- 来源: 财经网 2023-03-08 15:47:50
许楠楠/文
"女性力量"、"乘风破浪",正在演绎女性刚柔并济。她们拥有独立的价值观、独立的思辨能力、独特的生活方式、和独特的人格魅力。她们拥有忠于社会的态度,更拥有平衡生活的智慧。
【资料图】
又是一年"三八女神节",近年来伴随着基金资产规模的扩张和基金经理数量的与日俱增,越来越多的女性基金经理守护着投资者的钱袋子,她们在行业中的占比正在逐渐增强。
财通基金固收团队拥有多名经验丰富的专业人士,尤其是罗晓倩、张婉玉、闫梦璇三位女性基金经理拥有高"研"值加持,对投资有着更加独到的见解,力求"做幸福感的投资",为持有人创造具有"幸福感"的投资体验。
财通基金固收投资部基金经理罗晓倩
财通基金基金经理 张婉玉
财通基金基金经理闫梦璇
协同作战力求"最优解"
罗晓倩、张婉玉、闫梦璇证券从业年限均在9年以上,每位的管理规模均超百亿元。在加入财通基金之前,她们分别在险资、公募、券商等不同类型、不同偏好和资金属性的机构里从事投资和研究工作。在财通基金成为并肩作战的同事之后,也将不同的经验视角注入这个平台,力争以具有竞争力的业绩服务不同类型的投资者。
财经网金融观察发现,财通基金三位女性基金经理术业专攻、各有所长,三位性基金经理彼此支持、协同作战、犹如"铁三角"。
罗晓倩从事投资时间较长,管理产品涉及偏债混合、二级债基、可转债、短债、纯债、货币基金等各类型固收产品,历经多轮债市周期,对不同类型投资者的投资风格体察入微,并构建起较为全面的方法论,相应的能力圈亦从"稳"到"进"覆盖较为全面,"攻守兼备"。
张婉玉固收交易出身,对宏观政策和流动性变化趋势较为敏感,善于捕捉由宏观政策动向带来的各类交易型机会,管理产品覆盖利率债、纯债、货币基金等,沉稳为纲,灵活应变,力求在海量信息中化繁为简,寻求约束条件下的"最优解"。
闫梦璇长期深耕研究,专注于信用债的深度挖掘,力争从信用资质研究和信用策略研究两个维度步步为营,在防范风险的前提下争取收益机会,是注重风险防控的"财通中生代"。
在投资中,"每个BP必争"的初心深植于财通基金固收女神团的血液,并贯彻引领日常的投资行为,采取自上而下与自下而上相结合的方式,以绝对收益为目标进行积极主动管理,踏踏实实做好每天的业绩。
财经网金融据海通证券2023年2月2日发布的《基金业绩排行榜》数据,三位女性基金经理的代表作业绩均颇为亮眼。罗晓倩管理的偏债债券型产品财通收益增强债券近3年取得同类前3%的好成绩;她与闫梦璇共同管理的财通多利债券A/C近1年在同类产品中排名前3%;张婉玉管理的财通兴利纯债12个月定开债券发起近2年位列同类前3%。
海通证券2022年12月31日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据,财通基金近5年、近3年的偏债类基金绝对收益分别位列行业可比92、112家基金公司中第2,近5年固定收益类基金绝对收益位列可比99家基金公司前10。
敬畏、纪律、细节
正是因为对市场的敬畏,罗晓倩颇为重视对回撤的控制:一是严控信用风险,优选中高等级信用债做基础配置,并根据市场变化灵活参与利率债投资;二是对市场保持较高敏感度,严守纪律。
"制定交易纪律,并严格遵守。每做一个决定的同时,也要设置好允许犯错的空间以及预备好补救方案。"张婉玉如是表示。
在信用债的投资上,闫梦璇坦言,不仅局限于关注发债主体是否可以按时偿还债券,还会跟踪各个行业的景气度周期,选择景气度边际好转的时机去买入,在票息之外获得一定的资本利得。"产品的流动性也是我们关注的重点,所以我们的持仓更偏高等级、更偏短久期。"
展望后市,财通基金固收女神团认为,"防御性久期+稳定的杠杆+积极的票息挖掘"或较为占优。久期策略方面,考虑到2023年债市逆风因素增加,需要更加谨慎。通常情况下,从不同年度债券指数的"期限回报差"来看,典型的较好或较差的市场环境中,久期策略的选择或可提供更高概率的组合回报,而震荡市拉长久期带来的增量贡献则较为有限。杠杆策略方面,2023年的货币条件或可维持稳定,杠杆操作依然可行,且在收益率小幅上行的时间窗口内,"中短久期+杠杆策略"依然有望为投资者带来一定程度的回报。票息策略方面,经历2022年末的市场调整,各品种配置价值或均有显著修复,城投债与大金融品种依然是关注重点。
成长与陪伴
身处复杂多变的市场环境中,如何在不确定性中进阶成长,并力求为持有人创造具有"幸福感"的投资体验?
在采访中,罗晓倩谈到,所谓成功女性的定义可能是很宽泛的,"它不是说我们必须得要取得多么璀璨的成就才能算是成功,而是自己认为做这个事情是很有价值的,做这个事情是有幸福感的,这就是一种成功。
在张婉玉看来,唯有喜欢才能坚持,"如果是做自己真正喜欢的事,能量水平和个人状态也会更高。持续成长就是热爱本身的样子。"
所谓家庭和工作的平衡,闫梦璇则认为,主要是平衡好自己的心态以及家庭成员间对彼此的认知。她说:"时间花在哪里,哪里可能就会有收获。不急不徐,保持细心与耐心,把复杂的事简单做,把简单的事重复做,把重复的事用心做,成长或许就会不期而遇。"
而伴随基金投资者数量及基金管理规模的不断增长,财通基金固收女神团给产品持有人的寄语是:在投资理财这条路上,陪伴是最长情的告白。
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