首页 -> 财经 > 财经 > 正文

角逐年度投资主线!基金调仓换股 新主线浮出水面-速递

    来源: 上海证券报  2023-03-17 13:54:13

◎记者 陈玥

近期,相对于剧烈波动的海外金融市场,A股市场整体表现平稳,结构性行情依然突出,其中新能源板块、国企板块及科技板块的动向成为市场关注的焦点,也成为机构调仓换股的"胜负手"。


(相关资料图)

作为2022年四季度末机构的第一大重仓,新能源板块虽然今年以来表现不佳,但不少机构对其依然恋恋不舍。是坚守还是改换门庭?当前已到了机构决策的关键时点。

板块此消彼长 分歧愈演愈烈

3月16日,光伏龙头阳光电源跌破100元,已连续7个交易日收阴。当日,信创龙头之一中国移动股价涨超100元,3月来已经上涨近20%。一涨一跌之中,市场分歧清晰可见。

今年以来,以信创为代表的科技股和以"中字头"为代表的国企板块逆势上涨,成为市场关注的焦点。仅从被动指数基金的表现来看,截至3月15日,多只大数据、云计算、人工智能、软件等主题ETF今年以来涨超20%;另一方面,多只央企创新、国企共赢ETF涨幅也在15%以上。与之相对的是,多只锂电池、新能源主题ETF今年以来负收益,在全市场被动指数基金平均涨幅为3.44%的背景下,可谓表现暗淡。

从基金去年四季报可以发现,主动权益类基金配置新能源的仓位占比较高。开源证券研报统计显示,截至2022年四季度末,电力设备在主动权益类基金重仓前五大行业中排名第一,基金重仓规模达3405.19亿元,持仓占比达17.5%;从二级行业来看,主动权益类基金配置光伏设备占比达7.83%,配置电池占比达7.58%。受重仓板块影响,截至3月15日,今年以来沪深300指数上涨2.98%,但主动股票型基金和偏股混合型基金的涨幅仅2.27%和1.05%,明显跑输宽基指数。

业内人士表示,过去3年新能源车、光伏、军工等板块的结构性行情此起彼伏,部分基金经理在管理中也采用了以"行业集中、个股集中"为主的打法。这种押注风口的投资方式在过去3年中阶段性跑赢了市场。但问题是,如果不在风口上或押错风口,这种"方向性错误"会严重影响组合的回报。因此,当下是坚守还是调仓,基金经理已面临决策关键节点。

机构面临抉择 新主线浮出水面

近期一位重仓光伏板块的基金经理认为,行业景气度并没有明显改变,对即将公布的一季报也颇有信心。在他看来,调整过后,该板块的吸引力有望进一步提升,不排除是一个配置机会。

在另一位私募基金经理看来,新能源赛道的表现已经"告一段落但存在结构性机会"。"其中可能还有一些结构性机会可以挖掘,但板块整体上涨的可能性不大。"

以新能源投资一战成名的汇丰晋信基金副总经理陆彬也认可该主线的结构性机会。他坦言,经过过去几年的充分演绎,新能源板块的基本面已进入中期阶段,行业贝塔收益减弱,但未来还有很多细分机会可以挖掘,比如海上风电、国内集中式光伏装机、国内大储等领域。同时,还可优选一些新的技术方向,包括PET铜箔、钠电池、锰铁锂等。

对于新投资主线,市场正在凝聚共识。以信创、半导体为代表的科技股和以中字头为代表的国企板块受关注程度持续上升,部分基金经理已经开始布局。

建信基金基金经理江映德表示,不论从行业周期、需求增量还是板块估值来看,电子行业目前已经站在新一轮景气周期的起点,随着后续行业景气度上行,板块估值提升空间较大。具体到投资上,江映德建议关注三个细分方向:一是硬科技中的半导体;二是消费电子;三是创新驱动的新方向,如汽车电子、人工智能、AR/VR等领域。

国企板块近期在资本市场上表现亮眼,华夏基金创新未来基金经理周克平认为,最近的运营商行情,包括之前的钢铁股、煤炭股行情,都是以大型央企国企为代表的传统行业的估值提升,背后有着深刻的产业变迁逻辑。可以预见的是,随着行业变化、数字化和流程化推进,以及ESG理念的引入,越来越多央企国企将实现转型,从而具备长期投资吸引力。

(编辑:文静)

标签:

【免责声明】

1、凡本网注明出处非(巨潮财经网)的作品,均转载于自其它媒体,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,目的在于信息的传递,本网不承担稿件侵权行为的连带责任,如对稿件有质疑请与本网客服联系。

2、刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。

3、如涉及作品内容、版权等其它问题,请在15日内联系本网客服。

阅读延展

环球看热讯:小米新专利AR眼镜可执行付款操作

环球看热讯:小米新专利AR眼镜可执行付款操作

财经网科技3月17日讯,据天眼查App显示,近日,北京小米移动软件有限公司多个AR眼镜相关专利公布。其中, "一种增强现实AR眼...

2023-03-17 13:40:47

角逐年度投资主线!基金调仓换股 新主线浮出水面-速递

角逐年度投资主线!基金调仓换股 新主线浮出水面-速递

◎记者陈玥近期,相对于剧烈波动的海外金融市场,A股市场整体表现平稳,结构性行情依然突出,其中新能源板块、国企板块及科技...

2023-03-17 13:54:13

世界看点:哪吒汽车申请儿童模式专利

世界看点:哪吒汽车申请儿童模式专利

财经网汽车讯天眼查App显示,3月17日,哪吒汽车关联公司合众新能源汽车股份有限公司申请的 "车内儿童模式的控制方法、装置及...

2023-03-17 13:32:48

今日热搜:快讯 | 李宁盘初跌近11%,回应:公司将会踏实做好业务和业绩回馈社会和股东

今日热搜:快讯 | 李宁盘初跌近11%,回应:公司将会踏实做好业务和业绩回馈社会和股东

财经网生活讯3月17日上午,港股李宁盘初跳水,跌近11%至56 75港元,股价创去年11月以来新低。对此李宁向财经网生活回复: "...

2023-03-17 12:54:31

【焦点热闻】财面儿丨龙湖集团2022年股东应占溢利为人民币243.6亿元

【焦点热闻】财面儿丨龙湖集团2022年股东应占溢利为人民币243.6亿元

财经网讯3月17日,龙湖集团发布截至2022年12月31日止年度业绩公告。报告期内,公司合同销售额为人民币2015 9亿元,对应销售...

2023-03-17 12:32:38

最近更新

环球看热讯:小米新专利AR眼镜可执行付款操作

环球看热讯:小米新专利AR眼镜可执行付款操作

财经网科技3月17日讯,据天眼查App显示,近日,北京小米移动软件有限公司多个AR眼镜相关专利公布。其中, "一种增强现实AR眼...

2023-03-17 13:40:47

角逐年度投资主线!基金调仓换股 新主线浮出水面-速递

角逐年度投资主线!基金调仓换股 新主线浮出水面-速递

◎记者陈玥近期,相对于剧烈波动的海外金融市场,A股市场整体表现平稳,结构性行情依然突出,其中新能源板块、国企板块及科技...

2023-03-17 13:54:13

世界看点:哪吒汽车申请儿童模式专利

世界看点:哪吒汽车申请儿童模式专利

财经网汽车讯天眼查App显示,3月17日,哪吒汽车关联公司合众新能源汽车股份有限公司申请的 "车内儿童模式的控制方法、装置及...

2023-03-17 13:32:48

世界睡眠日|海丝腾蓝白织梦为你打造绮梦人生

世界睡眠日|海丝腾蓝白织梦为你打造绮梦人生

春发其华,美好生活从睡眠自由开始。在历经三年疫情后,国民逐渐认识到睡眠对健康的重要性,据《2022年中国作息报告》显示超9...

2023-03-17 13:19:43

A股就趁势而起 强劲上涨

A股就趁势而起 强劲上涨

一、大盘大盘上午走出强劲上涨行情。早盘股指高开,第一轮试探上攻后,出现回落,11点左右突然出现直线拉升,最高到3279点。...

2023-03-17 12:37:16

今日热搜:快讯 | 李宁盘初跌近11%,回应:公司将会踏实做好业务和业绩回馈社会和股东

今日热搜:快讯 | 李宁盘初跌近11%,回应:公司将会踏实做好业务和业绩回馈社会和股东

财经网生活讯3月17日上午,港股李宁盘初跳水,跌近11%至56 75港元,股价创去年11月以来新低。对此李宁向财经网生活回复: "...

2023-03-17 12:54:31

焦点观察:快讯 | 股价跌停,长春高新:尚不清楚原因,进一步核实中

焦点观察:快讯 | 股价跌停,长春高新:尚不清楚原因,进一步核实中

财经网产经讯3月17日上午,长春高新早盘跳水,持续走低触及跌停,截至午间收盘,股价报收166 33元。对此,财经网医药健康以...

2023-03-17 12:46:01

快讯丨今日保险股集体上涨,中国再保险涨超5%

快讯丨今日保险股集体上涨,中国再保险涨超5%

财经网金融讯3月17日,保险股集体上涨。截至发稿,中国再保险涨5 45%,报0 58港元;中国太保港股涨4 75%,报22 05港元;...

2023-03-17 12:42:04

【焦点热闻】财面儿丨龙湖集团2022年股东应占溢利为人民币243.6亿元

【焦点热闻】财面儿丨龙湖集团2022年股东应占溢利为人民币243.6亿元

财经网讯3月17日,龙湖集团发布截至2022年12月31日止年度业绩公告。报告期内,公司合同销售额为人民币2015 9亿元,对应销售...

2023-03-17 12:32:38

天天消息!采埃孚2022年销售额达438亿欧元 同比增长14%

天天消息!采埃孚2022年销售额达438亿欧元 同比增长14%

财经网汽车讯日前,采埃孚集团发布2022年财报。数据显示,2022年采埃孚销售额达到438亿欧元,同比增长14%;2022年采埃孚调整...

2023-03-17 12:49:54

比亚迪多项组织调整 计划成立多个新能源车品牌研究院 全球即时

比亚迪多项组织调整 计划成立多个新能源车品牌研究院 全球即时

财经网汽车讯3月17日,据36氪报道,比亚迪今年以来最大的组织变化,就是推行汽车品牌独立运营。调整首先从比亚迪的研发核心部...

2023-03-17 12:53:53

环球新动态:新政丨江西吉安:住房公积金贷款最高额度提高至80万元

环球新动态:新政丨江西吉安:住房公积金贷款最高额度提高至80万元

财经网讯3月17日,据江西吉安广播电视台消息,3月17日,吉安市召开优化住房公积金管理措施新闻发布会。会上介绍了市住房公积...

2023-03-17 12:46:25

90%的人类败北!你能代表人类考赢ChatGPT-4吗?

90%的人类败北!你能代表人类考赢ChatGPT-4吗?

3月15日,美国当地时间周二,人工智能研究公司OpenAI发布了新一代大型语言模型GPT-4,这是支持ChatGPT和新必应等应用程序的最...

2023-03-17 12:37:48

环球热点评!比亚迪将22辆电动大巴K9交付印尼当地巴士公司

环球热点评!比亚迪将22辆电动大巴K9交付印尼当地巴士公司

财经网汽车讯3月17日,据比亚迪商用车官微消息,近日,比亚迪印尼当地电动大巴经销商VKTR集团正式将22辆电动大巴K9交付给当地...

2023-03-17 12:47:45

天天热文:从四个维度看中国人寿客户服务升级之路

天天热文:从四个维度看中国人寿客户服务升级之路

持续升级服务品质对提升消费者满意度、提振金融消费信心、维护金融安全稳定具有重要意义。作为金融央企,中国人寿始终把人民...

2023-03-17 12:36:18

全球消息!奥迪集团2022财年营业利润创历史新高 纯电动汽车交付量同比增约44%

全球消息!奥迪集团2022财年营业利润创历史新高 纯电动汽车交付量同比增约44%

财经网汽车讯3月17日,据奥迪集团官微消息,2022年,奥迪集团销售收入创下历史新高,达到618亿欧元,同比增长16 4%;营业利...

2023-03-17 11:38:34

特斯拉计划将柏林超级工厂的年产能提升至100万辆|全球今日报

特斯拉计划将柏林超级工厂的年产能提升至100万辆|全球今日报

财经网汽车讯3月17日,据界面新闻报道,特斯拉于当地时间周三向德国勃兰登堡州提交了柏林超级工厂计划扩建的初步申请。该申请...

2023-03-17 11:42:27

2022年宾利全球利润7.08亿欧元 同比增82% 今日热议

2022年宾利全球利润7.08亿欧元 同比增82% 今日热议

财经网汽车讯3月17日,据网易汽车报道,宾利汽车公布了2022年全球财务业绩。数据显示,2022年宾利全球销量达15,174台,同比增...

2023-03-17 11:55:15

焦点简讯:广汽集团:月底前下单购买广汽传祺、广汽本田、广汽丰田燃油车型 可享受厂家优惠补贴

焦点简讯:广汽集团:月底前下单购买广汽传祺、广汽本田、广汽丰田燃油车型 可享受厂家优惠补贴

财经网汽车讯3月17日,广汽集团官微昨日表示,消费者在3月15日-31日下单购买广汽旗下广汽传祺、广汽本田、广汽丰田燃油车型,...

2023-03-17 11:38:10

比亚迪注册“云辇”商标 或为将要推出的一项全新技术

比亚迪注册“云辇”商标 或为将要推出的一项全新技术

财经网汽车讯3月17日,据网易新闻报道,在中国商标网上,比亚迪注册了 "云辇 "(yúnniǎn)商标。有消息人士表示,...

2023-03-17 11:55:30

当前观点:福特因制动故障在全球召回逾130万辆汽车

当前观点:福特因制动故障在全球召回逾130万辆汽车

财经网汽车讯3月17日,据盖世汽车报道,福特将在全球范围内召回130多万辆旧款轿车,原因是车辆的前制动软管可能破裂并泄漏制...

2023-03-17 11:36:44

【全球热闻】财面儿丨港股内房股走高:碧桂园涨超9% 旭辉、新城等跟涨

【全球热闻】财面儿丨港股内房股走高:碧桂园涨超9% 旭辉、新城等跟涨

财经网讯3月17日,内地房地产板块走高。据同花顺数据显示,截至午间11点32分,内地房地产指数上涨2 32%。其中,宝龙地产大涨...

2023-03-17 11:52:03

草莓自由延长!淘菜菜与亚洲最大空中草莓基地达成合作

草莓自由延长!淘菜菜与亚洲最大空中草莓基地达成合作

这可能是最不按套路出牌的草莓,它长在空中。3月17日,阿里巴巴社区电商淘菜菜官方直播间在山东临沂开启直播,消费者沉浸式体...

2023-03-17 11:40:59

每日热讯!高德打车启动“人人有折节” 联合多地文旅部门发放消费券

每日热讯!高德打车启动“人人有折节” 联合多地文旅部门发放消费券

今日,高德打车启动 "人人有折节 ",联合各地商务、文旅等主管部门,为用户发放打车消费券,助力提振消费信心,推动区域经...

2023-03-17 11:54:44

热头条丨快讯 | 李宁集团2022年收入增长14.3%至258.03亿元

热头条丨快讯 | 李宁集团2022年收入增长14.3%至258.03亿元

财经网生活讯3月17日,李宁集团发布2022全年业绩报告,披露年内集团收入达258 03亿元人民币,较2021年上升14 3%。毛利则较2...

2023-03-17 11:44:50

买了医保没有医保卡怎么用?买了医保怎么领医保卡

买了医保没有医保卡怎么用?买了医保怎么领医保卡

买了医保没有医保卡怎么用买了医保没有医保卡的情况下,可以通过如下方法来使用:1、电子医保卡现在互联网十分发达,医保卡也...

2023-03-17 11:47:09

医保断交后要重新交多久才能使用?医保断交了6个月怎么办

医保断交后要重新交多久才能使用?医保断交了6个月怎么办

医保断交后要重新交多久才能使用在重新缴纳的下个月开始就能够享受到医保待遇,并且使用医保来进行报销。医保在断缴以后就不...

2023-03-17 11:36:42

医保要交多少年可以享受终身?医保断了以前白交了吗

医保要交多少年可以享受终身?医保断了以前白交了吗

医保要交多少年可以享受终身男性要交25年以上,女性要交20年以上,医保才能够享受终身。养老保险是不需要连贯缴纳的,只要在...

2023-03-17 11:34:41

医保卡不交费账户会清0吗?医保断交后个人账户会清零吗

医保卡不交费账户会清0吗?医保断交后个人账户会清零吗

医保卡不交费账户会清0吗不会被清0。医保卡不交费只是会影响医保报销待遇,其账户余额的仍然是可以正常使用的,也不会有被清0...

2023-03-17 11:32:04

医保卡不交费会自动注销吗?医保卡能不能当储蓄卡

医保卡不交费会自动注销吗?医保卡能不能当储蓄卡

医保卡不交费会自动注销吗不会自动注销。医保卡不交费会封存个人账户,只有个人医保报销待遇会受到影响,其社保账户并不会被...

2023-03-17 11:29:37