证券时报 曹晨

6月1日晚间，"复星系"上市公司豫园股份（600655）发布的一纸对2023年度定增方案进行了调整的公告引发关注。

根据公告显示，调整事项主要涉及发行股份的数量以及募集资金规模及用途两大方面。

【资料图】

具体来看，调整前，豫园股份拟发行股票数量不超过11.7亿股，不超过发行前公司总股本的30%，拟募资额不超80亿元。

调整后，发行股票数量不超过7.8亿股，不超过发行前公司总股本的20%，拟募资额不超48.91亿元。

对比调整前后募资用途，豫园股份删掉了文化商业零售扩建项目，且将补充流动资金及偿还银行借款拟使用募资额由24亿元下调至14.67亿元。珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目、珠宝时尚电商销售平台建设和供应链平台升级项目和集团数字化建设项目拟投入募资额则保持不变。

今年3月的定增预案显示，文化商业零售扩建项目由豫园股份全资子公司上海确诚房地产有限公司、 上海豫泰房地产有限公司共同实施。该项目投资总额81.1亿元，本次董事会前已投入资金44.8亿元，本次发行募集资金拟将不超过21.7亿元的募集资金用于本项目。

对于该项目实施，豫园股份彼时表示，通过"文化商业零售扩建项目"的实施，公司将在上海豫园商圈形成区域联动、功能定位互补的大型文化商业综合体，文化商业空间进一步增加。

从而，公司豫园商圈自有物业价值将得以进一步提升，商业能级及经营业绩进一步增加。同时，该项目系公司现有文化商业板块的进一步拓展，是公司践行"1+1+1"战略布局之"城市产业地标" 的重要措施。

值得一提的是，本次定增事项不会导致郭广昌对豫园股份的实控权发生变化。

截至目前，控股股东复星高科直接持有豫园股份2.09%股份，通过上海复星产业投资、浙江复星商业发展等17家企业间接持有59.70%股份，合计持有61.79%股份。复星高科与17家企业为一致行动人，郭广昌为实际控制人。

在此背景下，若按调整后的预案发行股份上限测算，本次发行完成后，复星高科与上述17家企业仍将合计持有豫园股份51.49%的股份，且公司其余股东持股较为分散，复星高科仍为控股股东。

谈及调整后的定增方案，豫园股份表示，公司本次募集资金投资项目均与公司主营业务相关，有利于提高公司核心竞争力。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不存在因本次发行而导致的业务与资产整合计划。

从经营业绩看，2022年，豫园股份实现营业收入501.2亿元，同比微跌3.6%，归母净利润38.3亿，同比增长1.5%。今年一季度，该公司实现营业收入152.44亿元，同比增长22.61%，归属母净利润3.36亿元，同比增长3.61%，扣非净利润2.73亿元，同比增长0.15%。目前，公司A股市值为280亿元。

分业务板块来看，消费板块实现营业收入127.27亿元，同比增长19.02%，占比持续提升至83.49%，收入结构持续优化。

消费板块核心业务复苏趋势明显：珠宝时尚板块一季度营收114.94亿元，同比增长28.55%；餐饮板块营收3.71亿元，同比增长71.03%；酒业板块中，舍得酒业一季度营收20.21亿元，同比增长7.28%。

一季报还显示，截至3月31日，豫园股份营业网点共计5202家，其中珠宝时尚4701家（其中加盟店 4420家），度假村2家，餐饮管理及服务210家（其中加盟店8家），医药39家（其中加盟店2家），文化食品饮料及商业82家，时尚表业134家（其中加盟店90家），化妆品34家。

值得一提的是，今年5月19日，豫园股份还发布了一纸关于出售股权资产的公告。

公告显示，公司于5月15日董事会审议通过《关于授权公司管理层出售IGI集团80%股权的议案》，公司下属全资子公司与Lorie Holding共同作为卖方拟出售IGI比利时750股、IGI荷兰1000股和IGI印度394809股的股份，交易总价款初定为5.7亿美元。其中，豫园股份全资子公司持有股份出售交易总价款为4.55亿美元。

豫园股份直言，公司坚定践行"产业运营+产业投资"双轮驱动，置顶"东方生活美学"战略，持续构建"线上线下会员及服务平台+家庭快乐消费产业+城市产业地标"的"1+1+1"战略布局，逐步形成了面向家庭消费，具有独特竞争优势的产业集群。本次出售IGI集团股份有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。

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