财经早资讯 12月14日 星期二

热点聚焦

1、国务院领导人昨日上午视频会见世界银行行长马尔帕斯。国务院领导人表示明年经济工作将把稳增长放在更加突出的位置，同时继续围绕市场主体需求实施宏观政策，激发市场活力，采用市场化法治化办法，支撑大量就业的中小微企业和个体工商户的财政金融政策支持力度。

2、证监会党委书记主席易会满昨日主持召开党委会议，会议强调确保全市场注册制改革平稳落地，加快完善企业境外上市监管制度，强化资本市场功能发挥，助力实体经济高质量发展；同时稳妥化解债券违约风险，对"伪私募"、"伪金交所"等风险深入开展整治；引导资金加大对科创、制造业、中小企业等重点领域的支持力度。

3、天津市疾病预防控制中心对12月9日天津市境外输入新冠病毒无症状感染者呼吸道标本进行新冠病毒全基因组测序和序列分析，经中国疾病预防控制中心复核，均确认检出新冠病毒奥密克戎变异株（B.1.1.529进化分支）。据悉，这是中国内地首次发现新冠病毒奥密克戎变异株。此外，绍兴市13日0-21时30分新增确诊病例37例，其中上虞区36例，越城区1例。

行业动态

1、为遏制疫情扩散和蔓延，浙江多地管控措施升级，受此影响，目前已有宁波富邦、闰土股份、国邦医药、金盾股份、阳光照明等近20家A股上市公司或其子公司临时停产。

2、教育部加强教育APP管理推动与"双减"政策衔接，明确在各地教育行政部门完成中小学线上学科类培训机构审批前，暂停中小学线上学科类培训App的备案工作；对于提供和传播"拍照搜题"等惰化学生思维能力的不良学习方法的作业App，暂时下线。不再受理学前线上培训App备案申请，已备案的相关App予以撤销。

3、人民银行公布最新数据显示，金融机构房地产贷款投放继续增长。2021年11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月份多增532亿元。从监管部门和多家银行了解，11月末，银行业金融机构房地产贷款同比多增2000多亿元，其中，个人住房贷款余额同比多增1100多亿元，开发贷款同比多增900多亿元。

4、国家发展改革委发布关于同意深圳市开展基础设施高质量发展试点的复函，同意深圳市开展基础设施高质量发展试点，全面提高基础设施供给能力、质量和效率，尽快形成可复制可推广经验，发挥先行示范作用。此外，发改委工作会议近日在京召开。会议强调，积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设。

5、深圳部分银行开始下调房贷利率，目前首套房贷款利率最低可至4.95%，二套房贷利率最低可至5.25%。此前，深圳市场首套房、二套房主流的按揭贷款利率为5.1%和5.6%。

6、中国信通院数据显示，11月份国内手机出货量为3530万部，同比增长19.2%，其中5G手机2896.7万部，同比增长43.9%，占同期手机出货量的82.2%。1-11月，国内市场手机总体出货量累计3.17亿部，其中5G手机出货量2.39亿部。

7、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨6000元/吨；碳酸钴涨5000元/吨；钴粉涨15000元/吨；氯化钴涨2500元/吨；碳酸锂涨3000-4000元/吨；正极材料方面，磷酸铁锂涨4500元/吨。

8、据中国汽车工业协会统计分析，新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。

9、全国发展和改革工作会议近日在京召开。会议强调，积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设。

10、国家发改委正在研究起草《关于推动冷链物流高质量发展 助力构建新发展格局的意见》，重点从加强设施建设、健全法规标准、强化科技创新、加强人才培养等方面推动冷链物流补齐短板，预计近期将印发实施。发改委表示，"十四五"时期，我国将建设100个左右国家骨干冷链物流基地。

IPO风云

1、国内三大运营商齐聚A股再进一步，证监会核发中国移动IPO批文。中国移动随后发布招股书，拟发行不超8.457亿股A股普通股，12月22日进行申购，募集资金拟用于"5G精品网络建设项目"等五个项目。中国移动同时预计，2021年度营业收入约8448.77亿-8525.58亿元，同比增长10%至11%；归母净利润约1143.07亿-1164.64亿元，同比增6%至8%；扣非后净利润约1072.85亿-1093.28亿元，同比增5%至7%。

2、海康威视公告，子公司萤石网络科创板上市申请获受理。

3、沃尔核材公告，拟分拆子公司上海科特在北交所上市。

4、据财联社消息，顺丰同城港交所公告称，发售价已厘定为每股H股16.42港元。根据每股H股发售价16.42港元，于扣除承销费用及本公司就全球发售应付的其他估计开支后，本公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为20.313亿港元（假设超额配股权并无获行使）。预期H股将于12月14日（星期二）上午九时正（香港时间）开始于联交所主板买卖。

公司新闻

1、宁德时代昨日出现8.669亿元大宗交易，成交142.54万股。其中，一笔折价超12%成交86.8万股，每股均价575.96元，成交金额约5亿元，卖方为海通证券上海余姚路，接盘方为中信证券上海淮海中路。

2、中公教育收关注函，被要求说明公司市场占有率是否下降等。

3、紫光集团重整细节曝光：智路建广现金出资600亿元，清偿方案"三选一"有望实现100%清偿。

4、据财联社消息，贵州茅台相关人士向记者回应取消茅台拆箱令一事时称，12瓶拆箱令取消的消息属实，对于6瓶装每箱是否取消拆箱政策并未回应，不过记者通过渠道调查获悉，为了便于年底消费者购买，6瓶装拆箱政策也已经放开

5、龙佰集团公告，自2022年1月1日起，公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

6、盐湖股份公告，与国轩高科拟设立合资公司分别用于生产磷酸铁锂等正极电池材料和储能电池，双方将在镁铝、镁锂合金等新材料领域开展合作。

7、天原股份公告，拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目，并根据实际情况配套建设磷酸、磷酸铁项目，项目计划总投资23.89亿元。

8、世茂股份公告，拟向关联方世茂服务控股转让资产，交易转让价格为16.54亿元。

9、唐德影视收关注函，要求结合交易进程说明是否存在内幕信息提前泄露的情形。

10、闰土股份公告，受疫情影响，上虞子公司12月9日起临时停产，此次停产将对公司2021年第四季度经营业绩产生一定的不利影响。

11、欧科亿公告，股东格林美、乐清德汇、南海成长拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过13.5%的公司股份。

12、宝鹰股份公告，拟将恒大相关债权转让给控股股东孙公司。

海外市场

1、据财联社消息，星巴克中国官方微博发布道歉声明称，经过调查，公司已确认12月13日媒体报道的两家无锡门店的伙伴（员工）确实存在营运操作上的违规行为。两家涉事门店已闭店进行调查与整改。中国内地所有星巴克门店立即启动食品安全标准执行情况的全面自查。星巴克将积极探索更多技术手段，减少人为操作因素的干扰，争取从源头杜绝此类事件的发生。

2、据Morningstar统计，今年全球ETF资金流入量在11月底首次突破万亿美元大关，远超去年7357亿美元的资金流入额。这波历史性现金大潮的涌入，将全球ETF资产总额推至近9.5万亿美元的规模，较2018年底涨幅超过100%。

3、女版"巴菲特"凯西•伍德错失今年美股牛市，其掌管的规模超178亿美元的方舟创新ETF，年内累计跌超22.7%，而同期美股标普500指数上涨约24%，跑输大盘超过46%。

4、大众汽车宣布将在欧洲建立6个超级工厂，以满足集团对电池组不断增长的需求。在未来五年内，大众汽车将投资约520亿欧元用于开发和生产新的电动汽车。新汽车战略还将包括发展电池、充电和能源等新业务领域。

5、英国反垄断监管机构正在对微软以160亿美元收购语音识别公司微妙通讯展开调查，原因是担心交易可能会导致英国本土市场"竞争大幅减少"。

6、消息称联电与三星合作开发最先进的22纳米高压工艺，将为三星代工最新的OLED驱动IC，最快开始明年试产验证，意味着联电也将拿下新世代iPhone关键零部件。

7、英特尔计划投资约70亿美元在马来西亚建造芯片工厂，以增强英特尔先进半导体封装技术。

8、波兰反垄断机构启动对苹果的诉讼程序，以了解苹果在iOS设备上新的隐私和个人数据政策是否损害竞争公平。

9、全球最大乳制品出口商新西兰恒天然集团表示，计划在2030年前投资约40亿新西兰元（27.2亿美元），将牛奶转化为更高价值的产品。该公司还在考虑对其澳大利亚业务进行IPO，预计到2024年，这可能给股东带来约7亿美元的回报。

10、辉瑞宣布以每股100美元的价格收购生物制药公司Arena，该交易对Arena的估值为67亿美元。