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今日要闻!美国25家企业软件公司总市值为何腰斩?

    来源: 《财经》杂志  2022-11-01 21:35:33

作者 | 《财经》记者 吴俊宇 编辑|谢丽容


(资料图片)

2020年疫情后,美国SaaS市场维持着低利润、高负债、高增速的扩张策略。2022年宏观环境剧烈变化时,惯性扩张无法持续,这为今年市值大跌埋下了隐患,挤泡沫周期随之来临

美国企业软件市场持续2年的战略扩张周期逐步结束,挤泡沫的新周期正在到来。

《财经》记者统计发现,美国市值前25名的SaaS企业今年年初(以美国东部时间2022年1月3日,即全年第一个交易日收盘价为准)市值总和约2万亿美元。截至美国东部时间10月28日周五收盘时,这25家公司的总市值约1万亿美元,今年以来总市值缩水约40%。与2021年11月美国软件企业市值高峰期相比已腰斩。

25家公司的市值缩水幅度远高于大盘。今年以来,美国标普500指数(衡量美国大盘股市场的重要指标,该指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司,占美国股市总市值约80%)下滑19%,美国标普500信息科技指数(包含亚马逊、微软、苹果等标普500指数的信息技术行业成分股)下滑25%。

其中几家明星企业,如客户关系管理公司Salesforce市值缩水36%,创意软件公司Adobe缩水42%,数据平台公司Snowflake缩水52%,电商建站平台Shopify缩水75%,视频会议软件Zoom缩水54%。

2020年初疫情发生后,由于远程办公需求增长,美国云计算与数字化市场曾迎来一轮高增长周期(相关报道见《财经》2月13日发表的《美国三大云巨头高增长真相》)。

一批美国软件公司收入也随之大幅增长,市值在2021年11月攀升至历史高点。其中客户关系管理软件公司Salesforce、设计创意软件公司Adobe市值一度超过3000亿美元。数据平台公司Snowflake、电商建站平台Shopify、视频会议软件Zoom市值一度超过1000亿美元。

从2021年11月的高市值,到今年市值腰斩,泡沫破裂主要受到了三方面因素的影响:

其一,宏观经济波动。全球政治经济动荡,全球能源价格上涨,美国通货膨胀高居不下,美元持续升值走强,这一系列宏观经济因素正在加速结束美国企业软件市场的资本繁荣。

其二,美国市场IT支出增长放缓。企业软件的价值是增效降本,收入高度依赖客户IT支出。企业数字化转型的趋势被长期认可,但市场不确定因素变大。企业IT支出变得更谨慎,软件公司收入因此放缓。

其三,部分企业的高增长、高市值仅仅来源于疫情的远程办公红利。而且,美国SaaS公司近2年扩张已至临界点,引发了投资者忧虑。

曾任职多家全球知名软件公司的中国SaaS企业高管向《财经》记者表示,2020年疫情后美国SaaS企业市值高速增长。乐观预期下,企业通常有两种动作。一是以适度控制利润的方式换取规模增长;二是补足生态短板,尤其是利用增长的股价对外收购,或通过高负债的方式扩张业务。

SaaS软件,原本被公认为是最好的高利润、低负债的商业模型。SaaS企业的毛利率通常在60%-80%,高毛利按正常理论会带来10%-20%的营业利润率。SaaS订阅制商业模式,通常季末、年末会收到续费,因此现金储备好,资产负债率通常较低,甚至可以维持在40%以下。

但反常的是,《财经》记者统计发现美国市值前25名的SaaS企业的财报存在两个基本事实:从营业利润看,2022年上半年14家至今仍在亏损,其中8家亏损幅度在扩张,其中3家是由盈转亏;从资产负债看,25家企业中,12家资产负债率长期高于60%,其中3家资产负债率甚至高于90%。

这意味着,其中半数企业保持着低利润、高负债、高增速的扩张策略。在宏观环境剧烈变化时,惯性扩张无法持续。这为今年的市值大跌埋下了隐患,挤泡沫周期随之来临。

市场动荡,支出放缓

年初的俄乌冲突导致全球能源成本上升,这意味着留给企业IT支出预算会被挤压。美国劳工部数据显示,今年9月美国消费者价格指数(CPI)环比增长0.4%,同比增长8.2%。8%以上的高通胀已有半年,且未来2个月还将持续。美国高通胀带来的不确定性影响了企业的支出意愿。

美元持续走强,欧元、英镑、日元持续贬值。这带来的直接影响是,欧洲、日本等市场以美元计价的收入受汇率影响而缩水。美国软件公司的收入高度依赖全球市场,尤其是北美、欧洲、日本等发达市场。汇率变化正是造成微软、Salesforce近两个季度收入增速放缓的重要原因。

微软管理层在2023财年一季度(即2022年二季度)财报电话会议中称,受汇率因素影响,微软云在本季度收入受到了6%的负面影响。Salesforce遇到了类似问题,今年二季度收入77亿美元,同比增长 22%。但按固定汇率计算增长26%,也就是说,美元升值导致Salesforce的美元收入减少了约4%。

一位了解海外市场的国内云厂商人士对《财经》记者解释,企业在海外需要用外币交易,如果本国货币升值、外币贬值,兑汇后能获得的本币会减少。这也是美元升值引发微软等公司美元收入减少的原因。

多重因素反复冲击下,全球经济增长预期再下滑。IMF(国际货币基金组织)2021年末原本预期2022年全球经济将增长4.9%。今年十月,IMF已将2023年的全球经济增长预期下调2.7%。IMF警告,除去全球金融危机和新冠疫情最严重阶段,这将是2001年以来最疲弱的增长。

预期下滑,企业花钱正在变得更谨慎。人力成本、IT成本都是企业降本重灾区。今年以来,苹果、亚马逊、微软、Meta、英特尔等美国科技巨头接连启动了裁员计划。IT支出由于无法直接创造收入,因此也被视为是需要严格检验。

美国研究机构ETR(Enterprise Technology Research)长期针对美国企业CIO(首席信息官)调研并发布报告。ETR今年1月调研结果是,2022年IT支出预期增长8%,但9月全年IT支出增长预期被下调至5.5%。ETR提醒,企业CIO们正在削减IT预算、整合供应商、冻结IT项目。ETR数据显示,冻结的新IT项目从1月的7%上涨到了9月的13%,启动的新IT项目从1月的37%下降到了9月的25%。

美国市场的IT支出增长放缓,也传导到了云计算、软件公司的收入增速中。

云作为基础设施,可以反映综合用云需求的增长变化。在今年二季度的财报电话会议中,亚马逊、微软、谷歌三家公司的管理层均提到,云客户采购行为变得更谨慎。

《财经》记者统计亚马逊、微软、谷歌三家公司云业务近3年收入增速发现,三家公司在2022年前两个季度的收入增速均有不同程度的下滑。其中,亚马逊AWS收入增速下滑幅度最低,保持了基本稳定。微软云在今年二季度的同比收入增速下滑至24%,是近三年来的最低水平。谷歌云原本六个季度均保持着40%以上的营收增速,但今年二季度回落至36%。

亚马逊、谷歌并未就汇率因素对云业务的影响作出过多说明,也没有因宏观环境波动对未来云业务的收入预期作出指引。因此,我们无法从中获得更多信息。

微软管理层则是对上述问题进行了详细阐述。微软具备公有云、混合云、私有云,集成、咨询及服务能力,还在PaaS/SaaS层形成了的完整应用布局。相比于亚马逊、谷歌,微软拥有最完整的云业务布局,它遇到的问题也最能展现宏观环境对云与软件产业的实际影响。

今年上半年,微软云业务各分部收入增速均在全线下滑,且低于疫情前水平。其中,微软最重要的公有云业务Azure本季度营收增速下滑5%到35%,即便剔除汇兑因素影响,收入增速仍下降4%至36%。微软管理层预期,即使剔除汇率因素影响,Azure营收增速在下季度还将继续下滑至30%左右。

一位头部云厂商SaaS业务高管今年8月曾对《财经》记者表示,数字化是最好的"通缩"手段。逆周期中,企业愿意为数字化付费,以此提升经营韧性、降本增效。不过,要理性认识到,逆周期中其他逆风力量大于数字化能提供的通缩力量时,企业为数字化付费意愿仍然会减弱。

激进扩张,引发忧虑

云厂商是平台企业,规模体量大。当企业客户削减IT支出时,往往会先砍掉冗余IT供应商,保留平台企业的基础服务。因此,亚马逊AWS、微软云、谷歌云抵御市场风险的能力相对较强。相比之下,SaaS企业成长在云上,直接面向企业客户业务需求,而且更垂直细分。市场变化时,其收入增速波动范围远大于云厂商。

为此,《财经》记者统计了12家美国重点SaaS公司(其中包括市值排名前11的企业,以及曾超过1600亿市值的明星公司视频会议平台Zoom)近3年收入增速变化情况。其中,10家企业2022年收入增速相比2021年明显下滑。此外,11家企业2022年收入增速明显低于2019年疫情前,下滑约8%-10%。

需要注意的是,部分企业的高增长、高市值仅仅来源于疫情的远程办公红利。当疫情常态化阶段来临,欧美市场的社会经济生活恢复正常时,这类公司的营收增长迅速回落。

视频会议平台Zoom疫情高峰时营收增速一度超过360%,市值超过1600亿美元。但今年二季度降至7.6%,市值较最高时缩水85%。Zoom管理层在今年二季度财报电话会议中表示,疫情影响减弱,人们回到办公室,远程办公需求减少,收入增速因此下滑。事实上,Zoom虽然增速放缓,但公司依旧保持着14%的营业利润率,公司资产负债率仅25%。这依旧是一家非常健康的SaaS企业。

电商建站工具Shopify疫情高峰时营收增速一度超过100%,市值接近1500亿元。今年二季度营收增速降至15.7%,营业利润率是-16.4%,市值较巅峰时缩水83%。Shopify管理层对投资者称,线下购物复苏,电商增长减缓,公司收入增速因此下滑。疫情红利消退是是客观因素,Shopify营业利润率大幅下滑则是企业上一阶段的激进策略导致的。Shopify创始人在今年7月宣布裁员千人的内部备忘录中就承认,自己"赌"错了,错误预估了北美电商的渗透速度。

不仅是Shopify,其他企业的激进的并购策略也引发了投资者的忧虑。其中代表性的案例Salesforce收购并购协同办公平台Slack、Adobe收购协同设计平台Figma。这两场交易完成后,Salesforce、Adobe的股价都曾大幅下跌。

客户关系管理巨头Salesforce在2020年12月以277亿美元并购协同办公平台Slack。为收购Slack,Salesforce不仅消耗了近100亿美元的现金流,还发行了80亿美元的40年债券,并向花旗银行、摩根大通等机构借贷了100 亿美元。但以2022年二季度收入来看,Slack直接贡献的收入为3.89亿美元。Salesforce预估在2022年Slack将贡献15亿美元营收,短期内能贡献的营收有限。(相关报道见《财经》6月11日发表的《半年市值缩水40%,全球软件巨头Salesforce走下神坛了?》)

图形设计巨头Adobe在今年9月以200亿美元并购了协同设计平台Figma,其中一半通过现金支付,一半通过股票支付。

Figma在2021年预计收入为4亿美元,在短期内能为Adobe贡献的收入同样有限。

在投资者看来,这两大战略并购都成本过高,消耗了账面现金储备,未来3年-5年内都无法带来超过收购价的营收。此外,新公司的战略协同效应有待验证,而且短期内会带来较高的整合、管理压力。

战略并购的价值需要时间考验,一批SaaS企业低利润、高负债、高增速的扩张策略才是泡沫破裂的决定因素。

2020年-2021年,美国软件市场常见策略是,用利润换规模增长,用股价上涨的市值外溢并购其他企业。在这种策略下,企业投资活动现金流、筹资活动现金流激增,资产负债规模扩张。在短短三年内,上述12家美国重点SaaS公司员工规模从100万人扩展至200万人,几乎翻番。

SaaS软件原本被公认为是最好的高利润、低负债的商业模型。然而,低利润、高负债的扩张策略打破了这个模型。

先谈营业利润。SaaS企业的毛利率通常在60%-80%,高毛利按正常理论会带来10%-20%的营业利润率。不过,《财经》记者统计发现美国市值前25名的SaaS企业的财报发现,2022年上半年14家企业至今仍在亏损。由于市场预期遇冷,亏损企业正在调整经营,收窄亏损规模,但其中8家企业亏损幅度还在扩张,其中3家是由盈转亏。

一位外资管理咨询机构中国区云业务负责人对《财经》记者表示,SaaS企业按收入增速可分成初创型(40%-60%甚至更高)、成长型(20%-40%)、成熟型(低于20%)。不同发展阶段的SaaS企业,对应的利润要求也不一样。维持60%以上的高增速时,适度亏损可以接受。增速低于30%却仍在亏损,这说明企业的财务模型存在问题。

再看资产负债率。企业通常健康的资产负债率为40%-60%。SaaS订阅制商业模式,通常季末、年末会收到续费,因此现金储备好,资产负债率通常较低,甚至可以维持在40%以下。不过,《财经》记者统计发现,25家企业中,12家资产负债率长期高于60%,其中3家资产负债率甚至长期高于90%。

销售易和Salesforce定位类似,是一家中国的客户关系管理软件公司。销售易CEO史彦泽曾担任全球知名软件厂商SAP的中国商业用户部总经理,他了解中美两国企业软件生态。今年6月,史彦泽在接受《财经》记者专访时表示,高负债率的经营需要匹配高经营利润率,这种策略只有类似Oracle这样在数据库领域具有绝对垄断地位的少数企业才能驾驭。

他解释,To B市场要求SaaS企业像一台严密的机器,健康稳健的成长才能为公司提供提升组织能力的空间。每个档位的收入增速都要匹配相应的组织能力,产研、销售、实施、服务,都需要进行配套调整。企业主动控制收入增速,目的可能是消化战略扩张带来的管理压力。但如果收入增速是被动下滑,且幅度过大,这可能是低利润、高负债的增长策略走不下去了。

挤泡沫时,如何重估价值?

事实上,已经有投资机构意识到了企业软件市场过热需要重估的问题。

今年年初,美国投资机构Bessemer Venture Partners针对企业软件投资市场,提出了一个与"独角兽"(估值百亿美元的企业)公司相对应的新词:"半马人"(Centaur),也就是ARR(Annual Recurring Revenue,年度经常性收入,或 SaaS云上订阅收入)大于1亿美元的公司。

Bessemer Venture Partners呼吁,过去2年美国软件投资过热,一些SaaS公司亏损严重,市值或估值无法反映SaaS企业内部组织、生态的健康度。除了ARR外,还要考虑NDR(收入留存/续费率)、自由现金流等关键指标。最理想的情况是,企业可以通过足够的订阅量、续费率以及自由现金流实现良性循环。

史彦泽对《财经》记者解释,"半马人"这种新说法更多指的是要关注SaaS企业的组织能力。企业的组织能力要跟得上规模扩张,否则营收、利润会被动式的剧烈波动,无力面对市场变化。好的SaaS企业需要产研、销售、实施、服务相互衔接,如同一台严密的机器,有足够的韧性应对市场波动。

如何重估SaaS公司的价值?以前文中提到的12家美国重点SaaS公司为例,其中分成三大类。

第一类是基本盘稳固的平台型头部企业。其中代表案例是客户关系管理平台Salesforce、媒体创意平台Adobe。两家公司因大型并购正在进入调整消化阶段。Salesforce管理层在二季度财报电话会议中对投资者表示,公司今年会确保20.4%营业利润率目标,适度控制营收增速。由于主营业务的利润率和续费率稳定,且战略路径清晰、生态布局完整,这类平台企业可以稳定渡过经济周期,而且依旧是稀有的好公司。

第二类是仍在闯关阶段的明星企业。这类软件公司集中在数据分析、企业安全等垂直领域,借助云转型的技术变革取得了一定的市场地位。其中的典型案例是数据平台公司Snowflake。

Snowflake亏损严重,营业利润率只有-43%,不过亏损在持续收窄过程中,而且高亏损背后是80%-120%的超高营收增速。

一位中国数据库企业高管曾对《财经》等媒体解释,Snowflake是典型的成长期企业,年营收仅有12亿美元,但由于打破了传统的数据使用习惯,它挑战的是Oracle等传统数据库企业。在投资人眼中,Snowflake有"市梦率"光环。这类企业未来的天花板还有待观察。

第三类则是收益来自疫情,疫情常态化阶段回归常态。其中最典型的代表是视频会议平台Zoom、电商建站工具Shopify。不过,数字化转型是确定趋势,这类企业还将在垂直领域长期生存下去。

五源资本一位负责To B方向的投资人今年8月曾对《财经》记者表示,美国市场重估SaaS企业价值的现象同样值得国内市场借鉴。中国目前年订阅收入大于1亿元的SaaS企业约为50家,年订阅收入大于1亿美元的企业不足10家,年订阅收入大于3亿美元的企业为零。中国创业型SaaS企业的亏损比美国市场更严重。逆周期背景下,中国企业相比美国企业更需要关注订阅收入、续费率以及自由现金流。

即使进入挤泡沫周期,美国企业软件市场依旧是最成熟的数字化市场。平台型企业提供基础设施,垂直型企业提供应用工具。在IaaS/PaaS/SaaS明确分层且企业各守边界的情况下,创造出适合软件厂商生长的生态。无论是泡沫期还是逆周期,重要的是需要有诞生明星公司的土壤。

(编辑:陈颖)

标签: 资产负债率 视频会议 组织能力

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2022-11-01 18:04:41

快报:2022H1房企利润率TOP100:利润率的底在哪里?

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2022-11-01 17:51:20

传印度启动对MG子公司的调查

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财经网汽车讯据盖世汽车援引彭博社报道,有知情人士透露,印度已开始对上汽集团印度子公司MGMotorIndiaPrivateLtd 开启问询...

2022-11-01 17:48:43

房东们要慌?

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继率先在全国推行二手房指导价之后,深圳又对房屋租赁市场打起了 "主意 "。近日,深圳市房地产和城市建设发展研究中心发布...

2022-11-01 17:41:02

天天速讯:据悉特斯拉计划在2023年底开始量产Cybertruck

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财经网汽车讯据财联社11月1日报道,特斯拉计划在2023年底开始大规模生产其电动皮卡Cybertruck,比CEO马斯克2019年公布的最初...

2022-11-01 17:25:38

焦点滚动:上海87年历史建筑5.6亿起拍,吸引1.5万人围观!记者实探:别具一格

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很多人对于上海历史建筑的印象来自外滩建筑群或是造型独树一帜的武康大楼。实际上,在上海,和武康大楼有着类似造型的历史建...

2022-11-01 17:47:33

家居丨华灿光电:控股股东拟筹划控制权变更 股票自11月2日起继续停牌

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财经网讯11月1日,华灿光电发布关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告。公告显示,华灿光电近日收到控股股东珠海华...

2022-11-01 17:44:33