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鹏华基金王宗合:以长期视角深度研究,深挖个股与细分行业机会

    来源: 财经网  2021-10-28 15:18:31

日前,鹏华基金旗下公募基金产品悉数发布了三季报。尽管今年以来市场行情颇为震荡,但“穿越牛熊”的老牌基金经理王宗合,其三季报披露的调仓换股数据及投资运作分析,仍受到了投资者的密切关注。

三季报数据显示,王宗合旗下管理的几只代表基金当季大多降低了仓位,并进行了积极的调仓。虽然高端白酒股仍是其底仓股,但获得增持的标的所属行业较为分散,既有山西汾酒(600809.SH)、药明康德(603259.SH)、凯莱英(002821.SZ)等白酒和医药股,也有光伏股福斯特(603806.SH)、隆基股份(601012.SH)、宁德时代(300750.SZ)、长城汽车(601633.SH)和新能源发电巨头三峡能源(600905.SH)。

具体来看,王宗合管理的鹏华养老产业股票基金三季报显示,该基金在三季度末股票仓位为73.24%,较前一季度的84.32%有所下降。

该基金三季度增持山西汾酒至第一大重仓股,并且大幅加仓药明康德,爱尔眼科(300015.SZ)、古井贡酒(000596.SZ)、贝达药业(300558.SZ)遭到减持。

鹏华养老产业股票基金三季报前十大重仓股,来源:Wind

王宗合管理的另一只基金——鹏华匠心精选三季报显示,该基金在三季度末股票仓位为77.94%,较前一季度的93.94%有所下降。

截至三季度末,该基金第一大重仓股为贵州茅台(600519.SH),持股数量89.2万股,不过持股数量小幅下降2.57%;小米集团(01810.HK)、古井贡酒(000596.SZ)、万华化学(600309.SH)、宁波银行(002142.SZ)同样在三季度遭到减持;爱尔眼科(300015.SZ)、美团(03690.HK)、腾讯控股(00700.HK)已不在该基金前十大重仓股行列。该基金三季报前十大重仓股仅山西汾酒获得增持,为第二大重仓股。

鹏华匠心精选三季报前十大重仓股,来源:Wind

此外,王宗合管理的其余几只基金增持品种也略有重合:鹏华消费优选增持了山西汾酒、福斯特、凯莱英;鹏华中国50增持了山西汾酒、凯莱英;鹏华产业精选增持山西汾酒、宁德时代和福斯特;鹏华精选回报和鹏华优质回报、鹏华成长价值均增持了山西汾酒、并新入了长城汽车;鹏华价值共赢增持了山西汾酒和三峡能源;鹏华创新未来则增持了山西汾酒,并新入了隆基股份、药明康德。

王宗合在管基金重仓股票,截至9月30日,来源:Wind

总结过往,王宗合在三季报中表示,三季度行情波动较大,市场体现震荡格局,板块之间分化非常大,当季主要机会来自两点:一是在供给端政策背景下,限电、能耗双控、双碳目标等行业价格上涨带来的趋势性投资机会,主要体现在煤炭、钢铁、有色、化工等板块;二是三季度前半段在光伏、新能源产业链衍生出的一些投资机会。此外,其它板块多呈现出较为明显的下跌走势,市场的分化较大。对于短期表现较好的一些板块,王宗合认为是属于短期因素带来的趋势性上涨机会,并且目前估值也已经较高,因此保持相对谨慎的态度。

谈及如何应对市场,王宗合在三季报中分析道:“我们在消费、医药、制造业等板块的持仓整体表现不佳,导致组合整体受到一定拖累。我们对持仓的行业和公司一直进行着持续的跟踪,对产业生态环境、公司经营状态和发展趋势做了系统性的梳理。在目前的时代背景和政策环境下,对它们的长期价值和成长性进行了深度的思考和重估。我们相信,通过寻找产业中具备成长潜力和价值创造潜力的公司,可以为持有人创造较好的收益。”

对于目前开展的工作,王宗合指出“主要集中在个股和细分行业的研究和挖掘,坚持自下而上的深度研究,争取从长期视角来做研究。我们相信,这些处于合理估值范畴的公司能够不断创造价值”。未来一段时间,王宗合表示将依然坚持深度研究、价值投资,用时间来检验对这些个股与行业的选择。“我们相信会度过三季度带来的净值回撤的困难期,争取为持有人创造更好的收益体验。”王宗合写道。

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