财经早资讯 12月15日 星期三

热点聚焦

1、人民银行党委召开会议传达学习中央经济工作会议精神，会议强调，明年深化金融供给侧结构性改革，深化农信社改革和债券市场改革；加强金融基础设施统筹监管，稳妥有序推进数字人民币研发，要坚持房住不炒的定位；会议还强调，要做好跨周期和逆周期政策设计，提高货币政策的前瞻性针对性。

2、银保监会党委传达学习中央经济工作会议精神。会议要求，要积极推出有利于经济稳定的金融监管政策，推动绿色低碳转型；会议指出，要持续完善稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制，加大对长租房市场、保障性住房建设金融支持力度，促进房地产业良性循环和健康发展。

3、昨日下午，广州市疫情防控新闻发布会通报，广州发现首例境外输入奥密克戎阳性病例。截至昨日12时，累计排查到重点场所筛查人员10544人，已出结果均为阴性。此外，截至昨天20时，浙江绍兴市累计发现确诊病例171例，无症状感染者1例。

行业动态

1、国家发改委、工信部近日发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》指出，加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设；在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目；加快关键核心技术创新和迭代应用，加大"首台套""首批次"应用政策支持力度。

2、中消协发布测评结果显示，滴滴出行、支付宝、淘宝、饿了么、腾讯视频等逾20款APP存在注销条件设置不合理、无法通过APP直接注销以及自动化推荐难以关闭等问题。针对本次测评中发现的问题，中消协还将向App所属企业分别发送限期整改建议并进行约谈劝谕。如相关企业未能及时整改，中消协将依法开展后续监督工作。

3、北交所开市满月，82家公司总市值2611.94亿元，合计成交478.97亿元，合格投资者开户数超460万户，较改革消息宣布前增加约1.7倍。北交所相关部门负责人表示，北交所开市首月市场运行总体平稳，市场成交较改革前显著增加，投资者入市意愿增强。目前相关部门正在研究更多政策举措激发市场的流动性，进一步完善北交所制度建设，不断提升市场与创新型中小企业的契合度和适配性。

4、作为"自动驾驶之眼"，汽车摄像头需求量直线上升。随着5G、人工智能、物联网等技术的普及，汽车逐步由单纯的代步工具发展为集出行、办公、娱乐于一体的"车轮上的互联空间"。ADAS（高级驾驶辅助系统）作为智能驾驶的基础，通过安装在车上的各类传感器收集数据以进行AI训练，同时感知环境以实现智能驾驶。

5、铝电解电容年内第四次涨价来袭，订单已排到6个月以后。据行业媒体报道，近日，日系铝质电容龙头佳美工宣布，由于原材料（铝箔）、电价等相关成本大幅上涨，公司拟调涨台系一线电源大厂的铝质电容合约价，涨幅达10%，并已从12月1日开始生效。与此同时，日电贸预估，铝电解电容价格可能再涨价5%以上。

6、面对奥密克戎可能带来的免疫逃逸挑战，钟南山、高福等专家近期均提出，采用不同疫苗的序贯接种会具有更好的保护效果。另据南非研究显示，辉瑞对预防奥密克戎感染的有效性仅为33%，预防德尔塔感染的有效性为80%。

7、新浪微博回应国家网信办依法约谈处罚称，站方已经制定《微博MCN运营管理规范》，"同质化恶意营销"的产品识别模型近期上线，将进一步提升审核与处置效率。

8、针对近期网上传闻，昨日头部量化私募人士回应，个别核心员工年终奖5000万，而对于非头部量化私募来说，千万奖金就已是天花板。

9、上海钢联昨日数据显示，部分锂电材料报价再度上涨，碳酸锂涨7500元/吨；碳酸钴涨10000元/吨；氢氧化锂涨6500元/吨。

10、在昨日的光伏产业配套供应链发展论坛中，隆基股份相关负责人认为，随着电池逐步由P型向N型替代，高效电池技术快速崛起，组件也会向更多元化的方向发展，2022年可能是N型组件大规模应用的元年。

11、据中国国家铁路集团有限公司消息，国铁集团持续推进今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，电煤发送量保持高位运行。

12、推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议今日在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项，拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。

IPO风云

1、A股史上"最贵新股"禾迈股份公布科创板上市发行结果，网上投资者放弃认购数量约65.14万股，弃购金额高达3.63亿元。该弃购金额也创下了科创板弃购金额新高，同时也刷新A股史上第三弃购纪录。从弃购比例来看，若与网上发行数量对比，禾迈股份弃购比例达18.74%，刷新A股最高弃购率纪录。

2、证监会同意翱捷科技、天岳先进、希荻微科创板IPO注册。福特科12月21日科创板首发上会。

3、据财联社消息，知情人士称亚洲保险公司富卫计划在香港进行IPO。

4、据财联社消息，兰州银行确定IPO发行价为3.57元/股，每股收益按扣非前后孰低的2020年归母净利润除以发行后总股本计算，对应的市盈率为22.97倍。兰州银行原定于2021年12月15日进行网上、网下申购，现推迟至2022年1月5日。如无意外，兰州银行将成为2022年首家上市的A股银行，也将成为A股第42只银行股。

公司新闻

1、神秘"牛散"郭伟松入围迈为股份定增，年内至少现身14家A股上市公司。迈为股份新一轮定增结果出炉，此次发行价格确定为645元/股，募资总额约为28.12亿元。麦格理、瑞银、高盛等国际知名投资机构入围本次定增，郭伟松则成为唯一一名获配的自然人，获配金额1亿元。今年以来，除迈为股份外，郭伟松已经参与广电计量、泰晶科技、拓邦股份、欣锐科技、华孚时尚、拓日新能、青青稞酒、华立股份、多氟多、海立股份、海南矿业、长川科技、捷佳伟创等A股上市公司的定增，每家定增的金额从数千万元到上亿元不等，累计斥资超9亿元。

2、世茂股份就近期公司舆情相关事项发布说明称，目前公司各项生产经营活动正常，经营活动并未发生重大不利变化，且未发生影响公司偿债能力和债券还本付息的不利事项。上交所向世茂股份发问询函，要求公司就向关联方世茂服务出售商业物业管理业务的必要性、对价公允性等事项进行说明，并要求就近期舆情较为关注的公司及控股股东债务事项进行自查，审慎评估相关债务对上市公司的影响。

3、小鹏汽车违规收集逾43万张人脸数据，被上海市场监管部门罚款10万元。小鹏汽车对此回应称，人脸数据由第三方软件提供商收集和分析，数据已经全部删除。小鹏汽车不存在泄露或违法使用个人信息的情况，仅通过客流到访量等非个人关联的数字数据作为经营状况的参考。

4、小米集团公关部总经理王化回应"小米双线造车"相关消息称，小米没有双线造车规划。智米是一家小米生态链企业，小米集团不会直接参与智米的战略决策。智米公司出于兴趣研究电动车，组建了一个小团队，在做非常早期的工作。

5、赛微电子公告，拟收购Elmos汽车芯片制造产线。

6、九安医疗公告，深交所下发监管函：九安医疗就试剂盒获得美国FDA EUA授权事项进展情况在互动易平台答复的时间早于在指定媒体披露的时间，违反了相关规定。

7、中国中免公告，为解决公司与控股股东中国旅游集团之间的同业竞争问题，公司拟收购控股股东全资子公司持有的港中旅资产公司100%股权，交易金额为1.26亿元。

8、雅化集团公告，拟认购澳大利亚EV公司9.5%股份，共同开发锂矿资源。

9、厦钨新能公告，拟投资建设海璟基地锂离子电池正极材料30000吨扩产项目，投资金额9.9亿元。

10、东兴证券公告，公司决定终止受让新时代证券34.385%股权，中国诚通将继续受让新时代证券股权。

11、京城股份公告，公司股票将自12月15日起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

12、盐湖股份公告，与海西蒙古族藏族自治州生态环境局签订《生态环境损害赔偿与生态环境修复治理协议》，预计减少2021年度利润约1.11亿元。

13、欣旺达公告，子公司欣旺达汽车电池与枣庄管委会已签订项目投资协议，拟以200亿元投建动力电池等项目。

海外市场

1、华尔街大行近期集体上调苹果公司目标价，最高看涨至210美元。其中，美国银行将其评级由"中性"上调至"买入"，目标价由160美元上调至210美元；摩根大通将其目标价从180美元上调至210美元，重申"增持"评级；摩根士丹利将苹果目标股价从164美元上调至200美元，保持"增持"评级。苹果公司股价近期持续发力，逼近创纪录的3万亿美元市值。

2、英国反垄断机构表示，其临时报告发现，苹果和Alphabet旗下谷歌的"双头垄断"限制竞争、选择以及人们使用移动设备的方式。

3、高盛和摩根大通计划花大钱留住银行家。知情人士透露，高盛集团可能会将其投资银行部门的分红奖金池提高约50%，摩根大通则可能会增加40%。

4、全球药企巨头再现巨额并购。澳大利亚生物技术公司CSL同意以总价123亿美元收购瑞士制药商Vifor，以增加一套治疗肾病和缺铁症的治疗方法，使产品更加多元化。

5、据美国证交会文件：特斯拉CEO马斯克于12月13日以6.24美元的价格行使213.44万份期权，同时卖出93.41万股特斯拉股票。

6、东南亚最大的叫车和送货集团旗下的Grab，将收购马来西亚顶级高档杂货连锁店Jaya Grocer所有普通股和75%的优先股，并有权在交易完成后购买剩余的优先股。

7、丰田汽车将投资约350亿美元用于开发电动汽车，计划到2030年将电动车、燃料电池汽车的销量提高75%，达到350万辆/年。

8、哈雷戴维森计划将其电动摩托车部门LiveWire通过与一家SPAC合并的方式上市，成为美国首个上市的电动摩托车公司，对这项业务的估值为17.7亿美元。