天地转债370743申购价值行情发行规模1.72亿元

来源：南方财富网　　2022-03-14 16:02:15

89元。

1)参照平价、评级和规模可比三超转债(转换平价101.23元，评级A，规模1.95亿元)和联诚转债(转换平价96.58元，评级A，规模2.6亿元)，当前转股溢价率分别为27.73%和27.31%;

2)参照同属计算机板块的银信转债(转换平价105.04元)和淳中转债(转换平价91.06元)，当前转股溢价率分别为25.48%和39.01%;

3)参考近期上市的苏利转债(上市日转换平价87.27元)、锦浪转债(上市日转换平价109.90元)和天奈转债(上市日转换平价99.30元)，上市当日转股溢价率分别为29.49%、25.57%和37.29%;

上述1)和2)转债转换平价及转股溢价率日期均为2022年3月11日收盘价，3)转换平价及转股溢价率日期为上市当天。综合可比，考虑到天地转债的债底保护性一般，评级和规模吸引力中等，我们预计上市首日转股溢价率在20%左右，对应的上市价格在116.77 ~130.35元区间。

我们预计原股东优先配售比例为70.97%。天地数码持股5%以上的股东李卓娅计划不参与本次可转债认购，并向公司出具了说明和承诺，其余持股5%以上的股东(除李卓娅之外)、董事、监事及高级管理人员视情况决定是否参与认购。公司前10大股东持股比例60.07%，假设前10大股东80%参与优先配售，其他股东中有50%参与优先配售，我们预计原股东优先配售比例为68.02%。

我们预计中签率为0.0011%。天地转债发行总额为1.72亿元，我们预计原股东优先配售比例为68.02%，剩余网上投资者可申购金额为0.55亿元。天地转债仅设置网上发行，近期发行的聚合转债(评级AA-，规模2.04亿元)网上申购数约1151.05万户、上22转债(评级AA-，规模24.70亿元)网上申购数约1179.03万户和苏利转债(评级AA-，规模9.57亿元)网上申购数约1071.74万户。我们预计天地转债网上有效申购户数为1133.94万户，平均单户申购金额100万元，我们预计网上中签率为0.0005%。

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